滁州市城市建设投资有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

滁州市城市建设投资有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 1 滁州市城市建设投资有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、中期票据存续期内存量债务到期情况20 三、偿债资金来源21 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺22 五、本次募集资金使用计划及管理制度22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东和实际控制人28 四、独立经营情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人组织结构图 34 七、公司治理结构 36 八、发行人员工基本情况41 九、发行人主营业务经营状况44 十、发行人业务发展规划 95 十一、发行人所在行业状况 96 十二、发行人所处行业地位和竞争优势 99 十三、发行人经营的合法合规性 103 第六章 发行人财务状况分析 106 一、财务报表及审计意见 106 二、财务报表合并范围及变动情况 106 三、发行人及母公司近三年财务报表 111 五、有息债务情况 168 六、发行人关联交易情况 171 七、发行人或有事项或承诺事项 173 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 175 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 176 十、海外投资情况 176 十一、直接债务融资计划 176 十二、其他需要说明的事项 177 第七章 发行人资信情况 178 一、信用评级情况 178 2 滁州市城市建设投资有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 二、发行人资信情况 180 第八章 债务融资工具信用增进 190 第九章 税 项 183 第十章 信息披露安排 184 第十一章 投资者保护机制 186