滨州市滨城区经济开发投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

滨州市滨城区经济开发投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 滨州市滨城区经济开发投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章投资风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的风险 9 二、与公司有关的风险 9 第三章发行条款 21 一、本期中期票据的发行条款21 二、发行安排23 第四章募集资金用途及偿债计划 25 一、募集资金用途25 二、偿债计划27 三、募集资金用途承诺30 第五章发行人基本情况 31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及控股股东和实际控制人情况33 四、发行人独立经营情况34 五、发行人主要子公司情况35 六、发行人公司治理38 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况45 八、发行人主营业务情况47 九、在建工程及重要拟建工程67 十、尽职调查情况73 十一、发行人所处行业状况及行业地位80 十二、其他经营重要事项91 第六章发行人主要财务状况 92 一、总体财务状况92 二、主要财务数据及指标分析99 3 滨州市滨城区经济开发投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 三、有息债务情况 122 四、发行人关联关系和关联交易 124 五、发行人或有风险 126 六、发行人资产抵/质押等情况 126 七、衍生产品情况 130 八、大宗商品期货、理财产品等金融资产情况 130 九、海外投资情况 130 十、直接债务融资计划 130 十一、其他重要事项 130 第七章发行人资信状况 133 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 133 二、对公司主体和债项的评级报告摘要 133 三、跟踪评级有关安排 134 四、发行人其他资信情况 134 第八章担保 136 第九章税项 137 一、增值税 137 二、所得税 137 三、印花税 137 第十章信息披露安排 138 一、中期票据发行前的信息披露 138 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 138 三、本息兑付事项 139 第十一章违约责任和投资者保护机制 140 一、违约事件 140 二、违约责任 140 三、投资者保护机制 141 四、不可抗力 146 五、弃权 146 4 滨州市滨城区经济开发投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第十二章本期中期票据发行有关机构 147 一、发行人 147 二、主承销商 147 三、承销团成员（排名不分先后） 147 四、律师事务所 149 五、会计师事务所 150 六、信用评级机构 150 七、托管人 150 八、集中簿记建档系统技术支持机构 150 第十三章备查文件和查询地址 152 一、备查文件 152 二、查询地址 152 附录一主要财务指标计算公式