滨州城建投资经营有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

滨州城建投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，公司全体高管人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 滨州城建投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与公司有关的风险7 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金用途及偿债计划 19 一、募集资金用途19 二、偿债计划19 三、募集资金用途承诺21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构25 四、发行人独立经营情况26 五、发行人主要子公司情况26 六、发行人公司治理30 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况37 八、发行人主营业务情况39 九、在建工程及重要拟建工程57 十、尽职调查情况60 十一、发行人所处行业状况及行业地位63 十二、其他经营重要事项70 第六章 发行人主要财务状况 72 一、财务报表及审计意见72 二、主要财务数据及指标分析80 三、有息债务情况100 四、发行人关联关系和关联交易102 五、发行人或有风险104 六、发行人资产抵/质押等情况105 七、衍生产品情况106 八、大宗商品期货、理财产品等金融资产情况106 九、海外投资情况106 十、直接债务融资计划106 十一、其他财务重要事项106 第七章 发行人资信状况 108 一、信用评级108 二、银行授信情况109 三、债务违约情况110 四、近三年债务融资工具偿还情况110 3 滨州城建投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第八章 担保 111 第九章 税项 112 一、增值税112 二、所得税112 三、印花税112 第十章 信息披露安排 113 一、信息披露机制113 二、信息披露安排113 第十一章 违约责任和投资者保护机制 115 一、违约事件115 二、违约责任115 三、投资者保护机制116 四、不可抗力120 五、弃权120 六、投资人保护特殊条款120 第十二章 本期中期票据发行有关机构 123 一、发行人123 二、主承销商123 三、承销团成员（排名不分先后）123 四、律师事务所125 五、会计师事务所125 六、信用评级机构126 七、托管人126 八、集中簿记建档系统技术支持机构126 第十三章 备查文件和查询地址 127 一、备查文件127 二、查询地址127 附录一 主要财务指标计算公式 128 4 滨州城建投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第一章 释 义