福州城市建设投资集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

福州城市建设投资集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公 司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址”。 2 福州城市建设投资集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、本期超短期融资券发行条款 16 二、集中簿记建档安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、偿债资金来源及保障措施22 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺25 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人控股股东及实际控制人27 四、发行人独立性28 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人治理情况、组织结构34 七、发行人董事、监事、高管人员和职工情况40 八、发行人主营业务状况41 九、发行人在建项目及拟建项目情况88 十、发行人的发展战略及目标89 十一、发行人所在行业分析90 十二、发行人行业地位和竞争优势 102 十三、发行人2017 年第一季度经营事项及其他重要事项排查 106 第六章 发行人主要财务状况 107 一、主要财务会计信息 107 二、资产结构和质量分析 115 三、负债结构分析 141 五、偿债能力分析 159 六、盈利能力分析 160 七、运营效率分析 161 八、现金流量分析 162 九、有息债务情况 163 十、关联方关系及其交易 167 十一、或有事项 167 十二、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产 168 十三、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 169 十四、直接债务融资计划 169 十五、其他财务重要事项 169 第七章 发行人的资信状况 170 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级 170 二、发行人银行授信情况 172 三、发行人债务违约记录 172 四、发行人公开债务融资工具偿还情况 172 五、发行人2016 年四季度至2017 年一季度重大不利变化 173