重庆机电控股(集团)公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆机电控股（集团）公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 发行人事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。所涉及财务指标承诺条款，将 定期披露财务指标。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 重庆机电控股（集团）公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 12 一、中期票据的投资风险 12 二、发行人相关风险 12 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、认购与托管 26 三、发行安排 27 第四章 募集资金运用 29 一、募集资金主要用途 29 二、发行人承诺 29 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及股本变动情况 30 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人重要权益投资情况 33 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 46 六、发行人员工基本情况 57 七、发行人主营业务情况 61 八、发行人所处行业状况 106 九、发行人所处行业地位及竞争优势 118 第六章 发行人主要财务状况 123 一、发行人财务报表基本情况 123 二、发行人资产负债结构、所有者权益结构、现金流及重要财务指标分析. 141 三、发行人近期有息债务情况 171 3 重庆机电控股（集团）公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人 2016 年度关联交易情况 173 五、发行人或有事项 180 六、发行人资产抵/质押情况 183 七、金融衍生品、大宗商品期货 183 八、重大理财产品投资 183 九、海外投资情况 184 十、直接债务融资计划 184 第七章 发行人资信状况 186 一、信用评级情况 186 二、银行授信情况 187 三、近三年是否有债务违约记录 188 四、发行人近年已发行债券偿还情况 189 第八章 发行人 2017年二季度基本情况 191 一、发行人近一期主营业务情况 191 二、发行人近一期财务情况 193 三、发行人近一期重大事项情况 194 四、发行人近一期资信变动情况 194 第九章 信用增进 196 第十章 税项 197 一、增值税197 二、所得税197 三、印花税197 第十一章 发行人信息披露工作安排 198 一、中期票据发行前的信息披露 198 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 198 三、中期票据存续期内定期信息披露 199 4 重庆机电控股（集团）公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 四、本息兑付事项 19