重庆机电控股(集团)公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

重庆机电控股（集团）公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 重庆机电控股（集团）公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 12 一、短期融资券的投资风险 12 二、发行人相关风险 12 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金主要用途 26 二、偿债保障措施 26 三、公司承诺 27 四、募集资金管理制度 28 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人重要权益投资情况 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人员工基本情况 56 七、发行人主营业务情况 59 八、发行人所处行业状况 103 九、发行人所处行业地位及竞争优势 116 第六章 发行人主要财务状况 121 一、发行人财务报表基本情况 121 二、发行人资产负债结构、所有者权益结构、现金流及重要财务指标分析. 139 3 重庆机电控股（集团）公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 三、发行人近期有息债务情况 169 四、发行人2016 年度关联交易情况 170 五、发行人或有事项 178 六、发行人资产抵/质押情况 180 七、金融衍生品、大宗商品期货 180 八、重大理财产品投资 180 九、海外投资情况 181 十、直接债务融资计划 181 第七章 发行人资信状况 182 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 182 二、对公司主体的评级报告摘要 182 三、对本期短期融资券的评级报告摘要 183 四、跟踪评级有关安排 183 五、发行人其他资信情况 184 第八章 信用增进 187 第九章 税项 188 一、增值税 188 二、所得税 188 三、印花税 188 第十章 发行人信息披露工作安排 189 一、短期融资券发行前的信息披露 189 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 189 三、短期融资券存续期内定期信息披露 190 四、本息兑付事项 190 第十一章 违约责任与投资者保护机制 191 一、违约事件 191 4 重庆机电控股（集团）公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 二、违约责任 191 三、投资者保护机制 191 四、不可抗力 200 五、弃权 201 第十二章 本次短期融资券