阳泉煤业(集团)有限责任公司18年第二期中期票据募集说明书.pdf

阳泉煤业（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资 “ ” 人仔细阅读相关内容，详见 第十一章投资者保护机制 。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 阳泉煤业（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 10 一、投资风险10 二、与发行人相关的风险10 三、特有风险25 第三章 发行条款 28 一、主要发行条款28 二、发行安排32 第四章 募集资金运用 34 一、募集资金的使用34 二、募集资金的管理35 三、发行人承诺35 第五章 发行人基本情况 37 一、发行人概况37 二、发行人历史沿革38 三、发行人股权结构及实际控制人43 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 44 五、发行人重要权益投资情况45 六、发行人公司治理60 七、企业人员基本情况68 八、发行人主营业务情况71 九、发行人主要在建及拟建工程113 十、发行人发展战略117 十一、行业状况120 第六章 发行人主要财务状况 136 一、发行人近年财务基本情况136 二、重大会计科目分析（合并口径）175 三、发行人有息债务及其偿付情况200 四、发行人关联交易情况207 五、或有事项210 六、受限资产情况215 七、衍生产品情况215 3 阳泉煤业（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 八、重大投资理财产品215 九、海外投资216 十、发行人直接债务融资计划216 十一、发行人其他重要事项216 第七章 发行人资信情况 229 一、评级报告摘要229 二、跟踪评级有关安排230 三、发行人其他资信情况230 第八章 信用增进 235 第九章 税项 236 一、增值税236 二、所得税236 三、印花税236 第十章 信息披露安排 237 一、发行前的信息披露237 二、存续期内定期信息披露238 三、存续期内重大事项的信息披露238 四、本金兑付和付息事项239 第十一