陕西建工集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据募集说明书含交叉保护条款和财务约束条款，请投 资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 目 录 第一章 释义 4  第二章 风险提示 6  一、中期票据的投资风险 6  二、财务风险 6  三、经营风险 10  四、管理风险 13  五、政策风险 14  六、特有风险 15  第三章 发行条款 17  一、本期中期票据的发行条款 17 二、本期中期票据的发行安排 19 第四章 募集资金的用途 21  一、发行人募集资金用途 21 二、发行人承诺 23 三、偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 25  一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构情况 27 四、独立性经营情况 28 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 29 七、公司治理结构和高级管理人员介绍 42 八、发行人主营业务情况分析 56 九、发行人在建、拟建项目 76 十、发行人业务发展规划 78 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析 79 第六章 发行人主要财务状况 88  一、财务报表及审计意见 88 二、财务会计信息 88 三、财务报表合并范围及变动情况 89 四、发行人财务状况分析 102 五、有息债务 131 六、关联交易情况 136 2 七、发行人或有事项 137 八、受限资产情况 137 九、衍生产品、重大投资理财产品情况 137 十、海外投资情况 138 十一、直接债务融资计划 138 十二、诉讼情况 138 第七章 发行人资信状况 139  一、信用评级情况 139 二、发行人资信情况 141 第八章 信用增进事项 143  第九章 税项 144  一、增值税 144 二、所得税 144 三、印花税 144 第十章 信息披露 145  第十一章 投资者保护机制 147  一、违约事件 147 二、违