辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案).pdf

证券代码：600699 上市地：上海证券交易所 证券简称：*ST得亨 辽源得亨股份有限公司 LIAOYUAN DEHENG COMPANY LIMITED. 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） 交易对方： 宁波均胜投资集团有限公司 住 所： 宁波高新区凌云路 198 号 通讯地址： 宁波高新区聚贤路 1266 号 交易对方： 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司 住 所： 宁波高新区江南路 1958 号 通讯地址： 宁波高新区江南路 1958 号 交易对方： 骆建强 住 所： 杭州市西湖区桂花城桂湖苑 57 幢 通讯地址： 杭州市西湖区桂花城桂湖苑 57 幢 独立财务顾问 二○一一年四月 辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，并 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交 易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公 司自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项 的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的核准。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 特别提示 一、辽源得亨股份有限公司（以下简称“得亨股份”）自2005 年以来主营业 务连续亏损，经营逐步陷入困境，财务状况恶化，存在大量到期无法偿还的债务， 公司资不抵债。2010 年 1 月 20 日，得亨股份债权人吉林银行股份有限公司以得 亨股份不能清偿到期债务和资不抵债为由，向辽源市中级人民法院（以下简称“辽 源中院”）申请对公司进行重整。辽源中院于2010 年 4 月 13 日以（2010 ）辽民 破字第 1 号-1 《民事裁定书》裁定批准得亨股份重整，并同时指定得亨股份清算 组为公司重整的管理人。2010 年 8 月 11 日，公司管理人收到辽源中院（2010 ） 辽民破字第 1 号-4 《民事裁定书》，裁定批准得亨股份《重整计划》，终止重整程 序。得亨股份进入《重整计划》执行阶段。 根据《重整计划》的安排，全体股东按照一定比例让渡其持有的得亨股份股 份。其中：辽源市财政局让渡其所持股份的 50% （11,122,180 股），其他股东分 别让渡其所持股份的 18% （29,426,283 股）。全体股东共计让渡40,548,463 股（实 际让渡 40,535,048 股）。得亨股份股东让渡的股份，全部由宁波均胜投资集团有 限公司（以下简称“均胜集团”）有条件受让。均胜集团受让上述股份后，其持 有得亨股份约 21.83% 的股份。 2010 年 10 月 28