振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.PDF

振德医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 振德医疗用品股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可[2018]432 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商） 为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票 简称为“振德医疗”，股票代码为“603301 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 19.82 元/股，发行数量 为2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500 万股，占本次发行总量的60%； 网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后， 网下最终