广州市香雪制药股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券发.PDFVIP

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2012-073 广州市香雪制药股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期债券发行的基本情况 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”、“发行人”或“公司”） 非公开发行面值不超过5.40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1378 号文核准。 本次债券发行总额为5.40 亿元。本期债券主要条款如下： （一）债券名称：广州市香雪制药股份有限公司 2012 年非公开发行公司债 券（简称 “12制药债”）（证券代码：112132）。 （二）发行总额：本期债券的发行总额为5.40 亿元。 （三）发行对象：本次发行对象为不超过10 名（含10 名）的特定对象。特 定对象的类别为：公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资 者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户 或管理的投资产品账户）、商业银行、信用社等符合相关规定条件的法人、自然 人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 （四）票面金额和发行价格：本期债券面值100.00 元，按面值平价发行。 （五）债券品种和期限：期限不超过5 年（含5 年），附第3 年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （六）债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率为 7.80%。在债券存续期限前3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率 加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息， 不计复利。 （七）债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债 券在证券登记机构开立的托管账户记载。 （八）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 （九）发行方式：本次发行采取向特定对象非公开方式发行。 （十）发行首日/起息日：本期债券的发行首日和起息日均为2012 年 11 月 13 日。 （十一）付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相 关规定办理。 （十二）付息日：自2013 年至2017 年每年的11 月13 日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 （十三）兑付日：2017 年 11 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日）。 （十四）还本付息方式及支付金额：在本期债券的计息期限内，每年付息一 次；若投资者放弃回售选择权，则至2017 年 11 月13 日一次兑付本金；若投资 者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015 年 11 月13 日兑 付，未回售部分债券的本金至2017 年 11 月13 日兑付（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与该年度票面利率的乘积；于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券票面总额 与该年度票面利率的乘积及截至兑付登记日收市时所持有的本期债券票面总额 的本金。 （十五）本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生 逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种 的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本 金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。 （十六）上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后1-2 年的票面利率，调整幅度为1 至100 个基点（含本