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中国建筑第二工程局有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 中国建筑第二工程局有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 发行人 中国建筑第二工程局有限公司 注册金额 人民币10亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 5年 担保情况 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 AAA 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一八年四月 1 中国建筑第二工程局有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 中国建筑第二工程局有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示2 目 录3 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期中期票据的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款15 一、本期中期票据主要发行条款15 二、本期中期票据发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、发行人募集资金用途18 二、中期票据偿债措施18 三、发行人承诺19 第五章 企业基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人的股东及实际控制人情况23 四、发行人与控股股东的独立性24 五、发行人重要权益投资25 六、发行人治理情况32 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况51 八、发行人主营业务情况56 九、发行人未来发展战略74 十、发行人所处行业状况76 第六章 企业主要财务状况81 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露81 二、发行人财务情况分析89 三、发行人有息债务情况104 3 中国建筑第二工程局有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书