天津天药药业股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将募.PDFVIP

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-015 天津天药药业股份有限公司 关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于 支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”、“本公司”、 “公司”）以115,936.87万元的交易价格购买天津药业集团有限公司（以下简称 “药业集团”）、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广 州德福”）、GL Biotech HK Investment Limited （以下简称“GL”）持有的天津 金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）62%股权，其中，股份对价总额为 72,460.54万元，现金对价总额为43,476.32万元（以下简称“本次重组”）。本次 重组项目经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购 重组审核委员会于2017年2 月23 日召开的2017年第8次并购重组委工作会议审核 获得无条件通过。公司已取得中国证监会的核准批复。公司拟变更募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）用于支付本次重组的部分现金对价。 天药股份于2018年3月12 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部 分现金对价的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文核准，由主承销 商万联证券股份有限公司（原“万联证券有限责任公司”，以下简称“万联证券”） 承销非公开发行人民币普通股（A股）不超过10,100万股。根据2012年利润分配 方案，2013年3月13 日公司发布《关于实施2012年度利润分配和资本公积转增资 本后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为 1 3.65元每股，发行数量不超过15,060万股。公司于2013年3月18 日正式启动了非公 开发行股票的发行工作，2013年3月20 日确定向包括天津药业集团有限公司和兵 工财务有限责任公司在内的5名投资者发行14,652万股，发行价格3.75元/股。截 止至2013年3月28 日公司实际非公开发行人民币普通股146,520,000.00股，募集资 金总额为人民币549,450,000.00元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币23,611,795.02元，实际募集资金净额为人民币525,838,204.98 元。上述资金于2013年3月28 日到位，已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002号验资报告。 二、本次拟变更的募集资金投资项目概述 本次拟变更的募集资金投资项目为皮质激素类原料药技术改造升级和扩产 项目，募集资金拟投资额为24,994.73万元。 （一）项目的原始投资概算 本项目是对公司皮质激素原料药业务进行技术升级改造和扩产。 本项目实施后，公司将新增皮质激素原料药中间体产能210吨（100吨生物脱 氢物中间体和110吨生物氧化物中间体），采用新的合成技术新增5吨醋酸氢化可 的松原料药、5吨甲泼尼龙系列产品原料药、15吨泼尼松龙系列产品原料药以及5 吨倍他米松系列产品原料药的生产能力。本项目将新建生物发酵车间1座，提取 和分离车间1座，倍他米松系列产品生产车间1座，甲泼尼龙系列产品生产车间1 座，醋酸氢化可的松及泼尼松龙系列产品车间1座以及多功能精烘包车间1座。 本项目预计投资总额25,000万元。其中，建设投资20,228万元（主要包括建 筑工程投资、机器设备投资等）、铺底流动资金4,772万元。 本项目建设期2年。经测算，预计本项目达产后可实现年销售收入37,160万 元，年利润总额4,663万元，年净利润3,963万元；本项目投资内部收益率（税后） 14.30%，静态投资回收期（税后）7.9年（含建设期）。 截至目前,该募投项目暂缓实施。 （二）