山东金茂纺织化工集团有限公司2014年第一期短期融资券募集.PDF

山东金茂纺织化工集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 山东金茂纺织化工集团有限公司 注册总额度： 8亿元 本期发行金额： 4亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级级别： AA 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一四年十月 山东金茂纺织化工集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 山东金茂纺织化工集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险 7 二、与企业相关的风险 7 第三章 发行条款 13 一、本期短期融资券的发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金的用途 16 一、募集资金用途 16 二、募集资金用途承诺 16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构 19 四、股权质押及其他争议情况说明 19 五、发行人独立经营情况 20 六、重要权益投资 20 七、发行人组织机构设置及运营情况 22 八、发行人治理结构及内部控制 23 九、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 26 十、发行人主营业务情况 27 十一、在建工程与拟建项目情况 50 十二、发行人所处行业分析 51 十三、行业地位及经营优势 80 第六章 发行人财务状况分析 83 一、发行人主要财务数据 83 二、发行人会计科目及财务指标分析 93 三、有息债务情况 108 四、关联交易 110 五、或有事项 110 六、公司资产所有权受到限制的情况 114