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目 录 1.1 首页桌面 4 1.1.1 公告通知 4 1.1.2 新闻 4 1.1.3 本月排行 4 1.1.4 待办事宜 4 1.2 客户管理 5 1.2.1 录入新客户 5 1.2.2 潜在用户 6 1.2.3 意向用户 10 1.2.4 正式用户 11 1.2.5 客户池 12 1.2.6 客户跟踪回访 12 1.2.7 客户审核 12 1.2.8 客户转移 13 1.3 合同管理 14 1.3.1 预处理合同 14 1.3.2未付款合同 14 1.3.3 已付款合同 15 1.3.4 已付清合同 15 1.3.5 续费合同 16 1.3.6 过期合同 17 1.3.7 合同审核 17 1.3.8预领合同 18 1.3.9 生成合同编号 19 1.4 个人办公 20 1.4.1 消费支出 20 1.4.2 个人通讯录 21 1.4.3 个人信息 22 1.4.4 密码修改 22 1.4.5 辅助工具 22 1.4.5.1 日历示意图如下： 23 1.4.5.2 邮编示意图 23 1.4.5.3 电话区号查询示意图 23 1.4.5.4 世界时区查询 24 1.5 通讯中心 24 1.5.1 内部短信 25 1.5.1.1 写短信示意图如下 25 1.5.1.2 收短信息示意图如下： 25 1.5.1.3 发信箱示意图如下: 25 1.6 统计分析 25 1.6.1 业绩统计 26 1.6.1.1 员工业绩统计 26 1.6.1.2 公司业绩统计 26 1.6.1.3 客户统计 27 1.6.1.4 员工客户发展统计示意图如下 27 1.6.1.5公司客户发展统计 28 1.6.1.6 公司客户区域分布 28 1.6.1.7 财务统计 29 1.7 财务中心 30 1.7.1 增加合同收入 30 1.7.2 合同收入审核 30 1.7.3 费用支出审核 31 1.7.4 收支明细 32 1.7.4.1 收入明细 32 1.7.4.2 支出明细 32 1.8系统设置 32 1.8.1 公告管理 32 1.8.2 新闻管理 33 1.8.3 产品设置 33 1.8.4 组织机构设置 34 1.8.4.1 部门管理 34 1.8.4.2 角色管理 37 1.8.4.3 员工管理 38 1.8.4.4 数据库备份 39 1.8.4.5 系统参数设置 40 1.8.4.6软件注册 40 输入管理员所给的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统主界面。 主界面及组成如所示。 菜单栏：以树形结构列出所有菜单表，点击菜单，将展开相应的子菜单。系统默认的主菜单主要由 7 大部分组成，分别是、、、、、、。不同角色的用户进入系统后可使用的功能是不同的， 用户的角色权限均由系统管理员登录系统后设置。 首页桌面 “首页桌面”是把菜单中几项比较常用的功能，醒目地列在主操作区上，方便用户操作。用户登录进来之后，主操作区上默认显示“首页桌面”，如图，具体操作说明详见相应的模块说明。 （2）为防止录入相同的客户（所谓的撞单），如果在相同的区域而且客户名称也有类似的话则会在下个页面列出类似客户的信息。 如图： （3）如果没有类似客户则直接进入客户录入页面：如图： 如果被系统视为同一客户请检查录入信息后重新添加。新添加的客户则自动列为潜在用户。 1.2.2 潜在用户 新添加的客户开始都在潜在用户的列表中，如图： 可以根据条件筛选所要查询的用户。客户范围分我的客户和下属客户，如果该用户有管理职责范围的就可以查看到下属的客户资料。新录入的客户有客户保护时间，过期的潜在客户则会进入客户池中，默认保护时间15天，主动放弃的客户在3天(默认)内不能被本人再此保护,这2个参数可以在系统参数设置中改变。点击客户名称链接可以跟踪和管理具体的客户信息，如图： 在此页面处了可以客户联系人信息管理外，还可以修改客户信息，客户跟踪管理，转意向客户申请，时间加权申请。 修改客户信息如图： 在录入客户信息的时候请注意客户的传真可网址，这是客户唯一的标识，故不能重复。 客户跟踪管理如图： 可以方便的记录对客户的各种跟踪活动。 转意向客户申请如图： 如果该客户有进一步购买产品的意向，可以向上级提交转意向客户申请，然后等待上级（有管理该部门职责的人，可以在系统设置中改变）的审批，如果在自己管理职责范围内的可以主动审批。 时间加权申请如图： 如果需要更多时间对该客户进行跟踪，可以向上级提交时间加权申请并且等待上级审批。 要注意的是：在上级未审批之前是不允许重复提交申请的，在提交申请后，系统将自动向本部门的上级发送该申请的的短信息，可以让上级更快的处理提交的申请，如图： 该部门的上级登陆系统将会马上收到该短信息，就可