江苏广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDFVIP

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 （主承销商）： 特别提示 1、江苏省广电有线信息网络股份有限公司 （以下简称“江苏有线”、“发行 人”或 “公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 （证监会公告【2013 】42 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98 号）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014 】 11 号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014 】77 号）、《首 次公开发行股票配售细则》（中证协发【2014 】77 号）、《首次公开发行股票网下 投资者备案管理细则》（中证协发【2014 】77 号）等相关规定首次公开发行股票。 2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购 电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结 算上海分公司”）登记结算平台实施，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发【2014 】30 号）等相关规定。本次 网上发行通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众 投资者定价发行进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首 次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发【2014 】29 号）。 3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、 回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者重点关注。 4 、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告及2015 年4 月14 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏省广电有线信息网络股 份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 1 重要提示 1、江苏有线首次公开发行不超过59,700 万股人民币普通股（A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可【2015】549 号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。本次 发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合 证券”或“保荐机构（主承销商）”），承销商为国开证券有限责任公司。发行人 股票简称为“江苏有线”，股票代码为600959，该代码同时用于本次发行的初步 询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“有线申购”，网上申购代码为 730959 。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商） 通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2015 年4 月9 日（T-4 日）完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次 公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.47 元/股，且不再进行累计投标。 本次公开发行股票数量为59,700 万股，回拨机制启动前，网下初始发行42,000 万股，占本次发行总量的 70.35%，网上初始发行 17,700 万股，占本次发行总 量的29.65%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其 所持股份，即无老股转让情形。 4 、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网 下申购。本次网下申购时间为2015年4月14 日（T-1 日）9:30-15:00和2015年4 月15 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上 交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次 发行价格即5.47元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应 的有效申报数量。 参与网下申购的