2012抚顺城投募集说明书.pdf

2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券持 有人会议规则、债权代理协议、资金及账户监管协议。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 - 2 - 2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书 六、债券基本要素 （一）本期债券名称：2012年抚顺市城建投资有限公司公司债券 （简称“12抚顺城投债”）。 （二）发行人：抚顺市城建投资有限公司。 （三）发行总额：15亿元人民币。 （四）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，债券 票面年利率为8.53%。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.34% 确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算数平均数5.19% （四舍五入保留两 位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3—10年末逐年按照债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、 15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后8年利息随本金的兑付一起 支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000 元。 （七）债券形式：实名制记账式公司债券，本期债券在中央国债 登记公司登记托管。 （八）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行的方式。 （九）发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。 - 3 - 2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书 （十）抵押担保方式：本期债券无担保。 （十一）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发 行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 （十二）债权代理人、监管银行 （账户监管人）：本期债券聘请 抚顺银行股份有限公司作为本次债券发行的债权代理人、募集资金账 户开户行和监管人，对账户进行全面监管，以确保募集资金的专款专 用。