2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 I 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券 （简称“12常熟经营债”）。 （二）发行总额：人民币12亿元。 （三）债券期限：7年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行 后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.0% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.76%确定，Shibor基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y） 利率的算术平均数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资 者协议发行相结合的方式。 （六）发行对象： 1、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行：持有中国证券 登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行： 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。 II 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 3 第三条 发行概要 8 第四条 承销方式 12 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付办法 14 第九条 发行人基本情况 15 第十条 发行人业务情况 23 第十一条 发行人财务情况 31 第十二条 已发行尚未兑付的债券 39 第十三条 募集资金用途 39 第十四条 偿债保证措施 43 第十五条 风险与对策 45 第十六条 信用评级 49 第十七条 法律意见 51 第十八条 其他应说明的事