2012年大连融强投资有限公司公司债券募集说明书摘要.pdf

8-1 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的规定及要求，对本期债券发行材料 的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 8-2 券持有人会议规则》，接受《公司债券债权代理协议》、《海域使用权 抵押协议》、《公司债券抵押资产监管协议》中的权利与义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）本期债券名称：2012 年大连融强投资有限公司公司债券 （简称“12 融强债”）。 （二）发行规模：人民币12 亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 年利率为 8.60%，在债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准 利率加上基本利差 3.42%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平 均数 5.18% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第4 、5、 6、7 年末分别按照债券发行总额 10%、20% 、30%、40% 的比例偿还 债券本金，即在 2016 、2017 、2018 、2019 年的兑付日分别偿付债券 发行总额的 10%、20% 、30%和 40% ，最后4 年每年的应付利息随当 年兑付的本金部分一起支付。 8-3 （五）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者公开发行。 （六）发行范围及对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）。 （七）债券担保：本期债券采用海域使用权抵押的担保方式，发 行人以其自身拥有的 17,289 亩海域使用权为本期债券提供抵押担保， 该海域使用权的评估值为 280,082 万元。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA 级，发行人主体长期信用级别为 AA-级。 8-4 目 录 释 义6 第一条 债券发行依据 8 第二条 本次债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要 14 第四条 承销方式 17 第五条 认购与托管 18 第六条 债券发行网点 19 第七条 认购人承诺 20 第八条 债券本息兑付办法 22 第九条