2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

⒛12年双流兴城建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 双流兴城 公 司 主承销商 太 耵 洋 证 莠 股 份 有 限 公 司 THE PAClFIC SECURITIEs C0.,LTD 二○一二年 L月 双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实守信的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做的任何决定，均不表 明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年双流兴城建设投资有限公司公司债券 （简称 “12 兴城 - 1 - 双流兴城建设投资有限公司公司债券募集说明书 债”）。 2、发行总额：人民币 10 亿元。 3、债券品种规模：本期债券分设两个品种。其中品种一发行规模为 7 亿元； 品种二发行规模为3 亿元。 4、债券期限和利率：本期债券各品种均为7年期固定利率债券，采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 品种一：7 亿元，票面年利率为 8.40%，在债券存续期内固定不变。该利率根 据 Shibor 基准利率加上基本利差区间 3.20%制定，基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上 公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.20% （四舍五入保留两位小数）。 品种二：3 亿元，票面年利率为 8.48%，在债券存续期内固定不变。该利率 根据 Shibor 基准利率加上基本利差区间 3.28%制定，基准利率为发行首日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.20% （四舍五入保留两位小数）。 5、债券形式：实名制记账式债券。 6、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 7、还本付息方式：本期债券各品种每年付息一次，分次还本，分别于 2017 年、2018 年和 2019 年每年的 3 月 16 日按照30% ∶30% ∶40% 比例偿还本金，2017 年、2018 年和 2019