2012年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券募集说明书.pdf

发行人声明 为发挥本行小微企业金融服务的优势，进一步扩展本行对小微企业贷款的覆盖范围， 经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中国民生银行发行金融债券的批复》（银 监复〔2011 〕480 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许 准予字〔2011 〕第119 号）核准，中国民生银行股份有限公司经第五届董事会第二次会议 和2008 年年度股东大会审议通过，拟于2012 年2 月10 日在全国银行间债券市场发行2012 年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券” ）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他相关法律、 法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行 的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本 情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全 文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或联席主承销商。 2 本期金融债券基本事项 一、基本条款 （一）本期债券名称 2012年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券 （二）本期债券的发行人 本期债券的发行人为中国民生银行股份有限公司。 （三）本期债券性质 商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 （四）本期债券的发行规模 本期债券的发行规模为不超过300亿元人民币。 （五）本期债券期限 本期债券的期限为5年期。 （六）债券面值 本期债券的面值为100元，即每一记账单位对应的债券本金为100元。 （七）发行价格 按债券面值平价发行。 （八）票面利率 本期债券采取固定利率形式，最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与联席 主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。 （九）计息方式 本期债券采用单利按年度计息，不计复利。 （十）债券形式 本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管。 （十一）发行方式 3 本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券 市场公开发行。 （十二）发行范围及对象 银行间债券市场全体成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十三）发行首日/簿记建档日 本期债券发行首日/簿记建档日为2012年2月10 日。 （十四）发行期限 本期债券的发行期限为2012年2月10 日至2012年2月14 日，共3个工作日。 （十五）缴款日 本期债券缴款日为2012年2月14 日。 （十六）起息日 本期债券自缴款日开始计息。 （十七）付息日 本期债券付息日为存续期限内每年的2月14 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延 至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 （十八）兑付日 本期债券兑付日为2017年2月14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日， 顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息）。 （十九）还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项 自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （二十）交易流通