深圳拓邦股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债.PDF

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018021 深圳拓邦股份有限公司 关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：以下关于深圳拓邦股份有限公司（以下简称 “拓邦股份” 或 “公司”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、 描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承 担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投 资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺， 并就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下： 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影 响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、本次公开发行预计于2018年12月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最 1 终以实际完成时间为准。 2 、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 3、本次公开发行募集资金总额为77,300.00万元，不考虑发行费用的影响。 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以 及发行费用等情况最终确定。 假设本次可转债的转股价格为12元/股 （本次除息除权后为7.93元/股），并于 2019年6月30全部转股。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对 主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在 发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。 4 、假设2018年、2019年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润与2017年持平。 盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2018年、2019年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈 利预测。 5、2018年，公司拟以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，预计共计派发67,986,047.80元人 民币。假设2017年度现金分红于2018年6月底实施完毕。2018年现金分红方式与 2017年度相同。2018年派发现金股利金额仅为假设情况，不构成对派发现金股利 的承诺。 6、2018年12月31 日归属母公司所有者权益=2018年期初归属于母公司所有者 权益+2018年归属于母公司的净利润-2017年度现金分红金额。 2019年12月31 日归属母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有者权 益+2019年归属于母公司的净利润-2018年度现金分红金额+转股增加的所有者权 益。 2 7、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考 虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。 8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 （二）对主要财务指标的影响测算 基于上述假设，本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下： 2019年/2019年12月31 日