江阴新国联投资发展有限公司2012年度第一期中期票据募.PDF

江阴市新国联投资发展有限公司2012年第一期中期票据 募集说明书 江阴市新国联投资发展有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：捌亿元 本期中期票据发行金额：肆亿元 本期中期票据期限：2 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用评级：AA 发行人： 主承销商及 簿记管理人： 签署日期 ：二 0 一二年八月 江阴市新国联投资发展有限公司2012年第一期中期票据 募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 江阴中天衡会计师事务所有限公司对本公司 2008-2010 年的合并及 母公司财务报表进行了三年连审，并出具了带强调事项的无保留意见的 审计报告；对 2011 年度的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 江阴市新国联投资发展有限公司2012年第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义1 一、常用名词释义1 二、专用技术词语释义2 第一章 风险提示及说明4 一、本期中期票据的投资风险4 二、发行人的相关风险4 第二章 发行条款12 一、本期中期票据发行条款12 二、发行安排13 第三章 募集资金运用16 一、募集资金用途16 二、对下属子公司使用募集资金的监督管理17 三、发行人承诺17 第四章 发行人基本情况19 一、概况19 二、历史沿革19 三、出资人与实际控制人20 四、公司治理情况21 五、下属企业情况26 六、董事会、监事会及高级管理人员情况35 七、公司业务情况38 八、公司所在行业情况52 九、公司在行业中的竞争地位66 十、公司发展计划68 十一、公司在建工程情况69 第五章 公司主要财务状况72 一、总体财务情况72 二、合并报表范围及变化情况78 三、合并报表资产负债权益结构分析92 四、合并报表偿债能力分析106 五、合并报表经营效率分析108 六、报表盈利能力分析109 七、合并报表现金流结构分析110 八、有息债务情况111 九、关联方关系及关联交易情况113 - 1 - 江阴市新国联投资发展有限公司2012年第一期中期票据 募集说明书 十、或有事项115 十一、受限资产情况117 十二、财务性投资情况117 十三、境外投资情况118 十四、其他重大情况118 第六章 公司资信状况120