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村镇银行运作市场分析报告 重庆财信集团 投资发展部 2009年11月24日 目 录 第一部分村镇银行相关政策解析 4 一、村镇银行政策 4 （一）解读《村镇银行管理暂行规定》 4 二、银监会出台系列优惠政策，支持村镇银行发展 7 （一）扩大村镇银行设立范围 7 （二）暂免收取银行业监管费 7 （三）允许小额贷款公司改建为村镇银行 7 第二部分 村镇银行出现产生的原因及其与原有农业性金融机构的比较 8 一、村镇银行产生的必要性 8 （一）金融供给不足 8 （二）农村金融需求日趋多样化的金融需求 8 （三）农信社缺乏效率，竞争不足 9 二、设立村镇银行的意义 9 （一）规范了农村非正规金融市场 9 （二）留住了农村的资金，缓解其他金融机构对农村资金的“抽血”问题 10 （三）增加竞争，促进农村金融市场的多元化 10 三、村镇银行与原有农业性金融机构的比较 10 （一）村镇银行与中国农业银行的比较 10 （二）村镇银行与农业发展银行的比较 10 （三）村镇银行与农村信用社的比较 11 第三部分 我国农村金融市场现状 11 一、农村金融市场供给状况 11 （一）正规金融 12 （二）非正规金融 12 二、农户借贷情况分析 13 （一）非正规渠道借款是主要渠道 13 （二）以小额借款为主，但资金需求量不断增大 13 （三）借贷用途日益多样化，但教育和医疗等生活性借款仍占有很大比重 13 （四）以短期性借款为主 14 （五）不同收入水平和不同类型农户借贷需求存在差异性 14 三、农村中小企业的借贷状况 15 （一）借贷规模不大 15 （二）借贷渠道多元化 15 （三）以短期周转性借款为主 15 四、农村金融市场供求方面存在的主要问题 15 第四部分 设立村镇银行 16 一、村镇银行的筹办 16 （一）村镇银行的设立及资产监管 16 （二）村镇银行的筹建与开业 16 二、村镇银行设立及经营概况 17 （一）设立概况 17 （二）经营概况 18 第五部分 村镇银行的内外部环境及市场定位分析 20 一、我国村镇银行市场定位的基本因素分析 20 （一）村镇银行发展的内部因素分析 20 （二）村镇银行发展的外部环境分析 21 二、我国村镇银行的市场定位选择 22 （一）主要竞争地 23 （二）主要客户 23 （三）主要产品 23 第六部分村镇银行经营模式研究 23 一、国际乡村银行经营管理模式与成功经验 23 （一）福利主义模式的小额贷款——孟加拉乡村银行模式 23 （二）制度主义模式的小额贷款——印度尼西亚人民银行乡村信贷部模式 24 二、国外村镇银行的经营模式总结 24 （一）自动瞄准机制 25 （二）小组担保动力机制 25 （三）市场化运作机制 25 三、中国村镇银行经营模式探讨 26 （一）创新小额无担保信用贷款模式 26 （二）联保贷款 27 （三）担保基金贷款 28 村镇银行运作市场分析报告 第一部分村镇银行相关政策解析 村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。2007年3月1日,注资本200万元的我国首家村镇银行“四川仪陇惠民村镇银行”在四川省南充市仪陇县金城镇挂牌开业。南充市商业银行作为发起人,出资100万元进行控股,其余由5家企业分别出资20万元参股。这是我国为解决农村金融供需矛盾所迈出的第一步。 一、村镇银行政策 （一）解读《村镇银行管理暂行规定》 1、村镇银行的性质 （1）村镇银行是经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构 （2）村镇银行的设立地点是指中西部、东北和海南省县（市）及县（市）以下地区，以及其他省（区、市）的国定贫困县和省定贫困县及县以下地区。 2、农村金融市场进入门槛低 村镇银行种类 注册资本（人民币） 农村合作银行 1000万 县市级村镇银行 300万 乡镇级村镇银行 100万 乡镇级信用合作组织 30万 行政村信用合作组织 10万 商业银行、农村合作银行设立专营贷款业务的全资子公司 50万 3、发起人资格限制放宽 （1）境内企业作为发起人投资入股的条件：诚信记录良好、资金来源合法、上一年度盈利、年终分配后净资产达到全部资产的10％以上（合并会计报表口径）； （2）村镇银行应有1家以上（含1家）境内银行业金融机构作为发起人,持股比例不得低于20％； （3）任何单位或个人持有村镇银行、农村合作金融机构股份总额5%以上的，应当事先经监管机构批准, 单一自然人持股比例、单