浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘.PDFVIP

浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 浙江三力士橡胶股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行股份： 不超过 1,900 万股 拟上市地： 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）： 东北证券股份有限公司 重要声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1 –2 –1 浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 5,500 万股，本次拟发行不超过 1,900 万股，发 行后总股本不超过 7,400 万股，上述股份均为流通股。本次发行前持有本公司股 份的 11 名自然人股东均承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股 份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份 公司股份总数的百分之二十五。 公司现任董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：除前述公司股票 上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本 公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股 份。 二、公司于 2007 年 6 月 23 日召开2006 年度股东大会，审议通过《股票发 行前滚存利润分配的议案》，同意公司本次公开发行股票工作完成前滚存的未分 配利润由股票发行后的新老股东共享。 三、从2007年1月1 日起，本公司按规定执行新的 《企业会计准则》。公司2005 年1月1 日至2006年12月31 日实际财务会计核算执行的是财政部制定的《企业会计 制度》和原《企业会计准则》。本招股意向书披露的2005年、2006年申报财务报 表，是遵照中国证监会以证监会计字【2007 】10号文发布的《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和 披露》的规定，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则第38号―首次执行 企业会计准则》的规定，对于其中第五条至第十九条涉及的事项，对2005年、2006 年利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则进行调整编制，并 对所有资产、负债和所有者权益及利润表项目按照新《企业会计准则》的规定进 行重新分类、列报。经测算，本招股意向书披露的申报财务报表与按原制度、准 则编制的财务报表差异较小。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险： （一）原材料涨价的风险 公司产品包括三角胶带和胶管，其主要原材料是天然橡胶、合成橡胶等橡胶 1 –2 –2 浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 材料。2005年、2006年和2007年，橡胶材料占主营业务成本的比例分别为31%、 39%、34% 。近年来橡胶材料价