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日出东方太阳能股份有限公司 首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 1 、日出东方太阳能股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “日出东 方”）首次公开发行A股是在 《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日 修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26 号）实施后的新股发行，本次发行新增了推荐询价对象、估值与报价信息披露 和中止发行机制等方面的内容，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人 （主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真 阅读本公告。 2、日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行A股初步询价和网下发行均 采用上海证券交易所（以下简称 “上交所”）网下申购电子平台（以下简称 “申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （ ）公布的 《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下 简称 “《细则》”）等相关规定。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股发行的估值、报价、投资： 1、发行人所在行业为太阳能热利用行业，为《国民经济行业分类》(2011 年修订）中的：电气机械和器材制造业，子行业为燃气、太阳能及类似能源家 用器具制造（C3861），按证监会发布的《上市公司行业分类指引》应归属为制 造业中的电气机械和器材制造业（C76）。中证指数有限公司已经发布了行业平 均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估 值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水 平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 1 2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为125,000万元。如果本次发行 所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用 尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发 行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者 带来损失的风险。 3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对 发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股 东长远利益产生重要影响，根据股票发行申请会后事项监管规程，发行人本次 发行上市申请需要重新履行核准程序。 重要提示 1、日出东方太阳能股份有限公司 （以下简称“发行人”或“日出东方”） 首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 386号文核准。本 次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券” 或 “保荐人（主承销商）”）。日出东方的股票代码为 “603366”，该代码同 时用于本次发行的初步询价及网下申购。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称 “网下发行”）与网 上资金申购发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量 为 10,000 万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行2,000 万股，占本次 发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。 3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承 销商）通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价 格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对 象和配售对象，应向上交所申请获得网下申购电子平台CA证书，安装交易端软 件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行， 通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责CA证 书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。 4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为