湖北凯乐科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2018-034 湖北凯乐科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币11 亿元（含11 亿元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行规模提请股东大会授 权董事会在上述额度范围内确定。 关联方是否参与本次发行：本次发行给予公司原股东优先配售权。具体优先 配售数量及比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发 行的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条 件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会对湖北 凯乐科技股份有限公司 （以下简称“凯乐科技”或“公司”）的实际情况逐项自 查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转 换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 按照《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求， 1 公司拟定了本次发行的发行方案，方案具体内容如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称 “可转债”）。该可转债及未来经该可转债转换的A股股票将在上海证券交易所 上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币11亿元（含11亿元）。具体募 集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规 规定并结合公司财务状况和投资计划确定。 （三）可转债期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。 （四）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与 保荐人（主承销商）协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或 其他被授权人士对票面利率作相应调整。 （六）付息 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i 2 I：指年利息额 B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”） 付息登记日持有的可转债票面总金额 i：指可转债当年票面利率 2、付息方式 （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行 首日；到期归还本金和最后一年利息。可转债持有人所获利息收入的应付税项由 可转债持有人负担。 （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公 司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）已转换或已申请转换为A股股票的可转债不享受当年度及以后计 息年度利息。 （七）转股期限 本次可转债的转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止。 （八）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人 申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一 股的整数倍。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的余 额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当