ERP项目管理与实施第6章ERP项目实施的需求调研和需求分析.ppt

6.1.1 需求调研的方法　　开展ERP项目实施的需求调研工作，一般可以按照以下　　步骤进行：　　(1) 明确调研目标和调研对象：明确本次调研工作所要达成的目标，以及需要向谁进行调研。 　　(2) 设计提问的问题：根据调研目标设计所需要提问的问题。　　(3) 确定并联系调研对象：确定被调研的对象，并与被调研对象联系好一切调研事项。　　(4) 实施调研：通过和被调研对象的交流获得所设计问题的答案，并做好记录。　　(5) 整理、分析，编写调研报告：对调研的记录材料进行整理、分析，并据此编写出调研报告。 6.1.2 明确调研的目标和对象　　对于ERP实施项目来说，调研的目标就是明确ERP系统所需要实现的功能需求、性能要求以及实施环境，以保证ERP实施的顺利进行。而对于功能需求来说，最主要的就是ERP系统需要实现的业务流程。　　在实施ERP时，企业现有的业务流程和ERP实施完成后在ERP系统中正式运行的业务流程并不完全相同。未来的业务流程是在企业现有的业务流程的基础上优化改进而得到的。 　　在很多情况下，企业方的人员并不能直接提出未来要在ERP系统中实现的业务流程，或者说，他们所提出来的业务流程，由于他们自身的惯性思维及对ERP系统不够了解，并不是最优的。因此，在实际的实施过程中，最终在ERP系统中实现的业务流程都是在ERP供货商的实施人员和企业的实施人员共同努力下，在企业现有业务流程的基础上通过优化形成的。调研工作的重要工作之一，就是和企业方的实施人员一起了解企业的现有业务流程，以及企业相关人员对于这些流程的改进看法。 　　流程的管理总是涉及到多个部门，事实上，对企业流程管理现状最清楚的莫过于那些中层人员，从他们手中经过的流程是不是真的被有效管理，手下的每个人是不是都清楚自己应该做什么，应该对什么负责，不应该做什么，业务流程方面存在哪些缺陷和不足，同时他们对流程的改进和期望一般也比较明确。因此，调研的对象一般应是企业的中层管理人员。 6.1.3 调研准备　　在进行正式的调研之前，需要做好一系列的准备工作，最主要的就是根据调研要实现的目标，来设计准备需要了解的问题。对于ERP实施项目来说，根据其目标需要了解的问题主要包含以下方面：　　(1) 性能要求：一般包括最终用户接入数、同时在线人数、业务量(并据此估计的资料量)等。 　　(2) 运行环境：一般包括接入终端的分布情况、计算机网络连接情况、计算机的配置及性能、所使用的软件环境、服务器上是否有其它应用软件并存、与其它应用系统的接口情况等。　　(3) 实施环境：在ERP实施期间，企业所提供的各种条件，具体项目和运行环境相同，另外还包括在实施环境和正式运行环境之间切换时所提供的条件和要求。　　(4) 功能需求：　　① 业务流程：要明确主要的业务流程有哪些，每个业务流程的具体情况如何。　　② 报表需求：列出所有需要的报表以及各报表的样式。 　　③ 当前的财务和运作结构图：对企业当前的财务和运作机构职责和关系的描述。主要包括组织结构图(显示组织中的法人以及投资结构，反映财务合并的层次和路径，显示组织内部详细的业务单元等)、业务组织单元清单(介绍每个业务单元的概览和职责、所处理的业务和事件，以及目前所处的状态)和财务运作环境(包括账套、货币、会计期间、法人等)。 　　④ 审计和控制的需求：审计和控制的目标，是为了降低使用ERP系统处理客户组织内部交易而带来的风险。该需求主要是指安全的需求以及关于月末结账的处理条件。　　⑤ 基础资料的收集：一般包括物料情况(现存的物料分类情况、编码情况、数据存储方式，数据量、关注的物料属性有哪些等，具体每种物料的数据在此时并不需要，以后由企业方的实施人员整理输入)、供应商、客户以及各类基础数据的编码要求等。 　　对于以上这些问题，要设计合适的表格，交给被调研对象填写；或由被调研物件口述，由调研人整理填写，并经被调研物件签字确认。另外，也可以由被调研对象直接提供其已经存在或经过其整理的书面资料。　　下面列出一些常见的调研问题表格以供参考。　　1. 调研问题清单　　调研问题清单见表6-1。 　　在表6-1中，列出所有需要调研的问题并进行编号。其中，支撑材料是为了解决某项问题而需要具体收集的材料；调研对象可以是部门、岗位名称或具体的人。在实施调研时，根据调研的具体情况填写完成情况，有需要特别说明的地方则在备注中说明。调研问题的格式实际上并没有严格的限制，但为了调研方便，可以事先准备好一些必要的表格，如“计算机配置清单”等；而对于没有事先准备的表格，则可以是调研对象提供的各种类型的材料，也可以是调研实施者所书写的文字或图形材料。 　　2. 计算机配置清单　　计算机配置清单见表6-2。 说明：　　(1) 此表中，服务器1和