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农业机械行业的发展机遇分析 政研室 贺楠 执笔 当前，中央和地方各级政府对农民购置农业机械给予补贴，农机生产、流通、零部件和原材料进口、农机作业各环节都享受税收优惠（国家对农业机械行业的优惠政策见附件1）。农业机械行业的集中度正在迅速提高。有规模、技术、品牌优势的行业领军企业的利润水平有望提升。在此背景下，我国农业机械行业的投资和并购空前活跃，其中蕴涵的产业机会值得注意。 一、我国农机行业正处在高速度增长期 （一）从整个农机行业看，产值和出口在迅速增加 在世界范围内，农机行业的年增长率不超过5%。而我国农机市场自2002年开始启动以来，2002～2006年农机工业的平均增速超过20%，2005年全年增速甚至高达30%。2007年农机工业完成总产值1517.51亿元，同比增长21.13%。专家预计今年在钢铁价格和劳动力成本大幅攀升的条件下农机工业总产值仍将达到1700亿，增速保持在15%左右。在机械行业中，农机行业的出口增速仅次于工程机械行业。2007年出口总额超过40亿美元，同比增加50%以上。 （二）主要农机产品市场的增长现状和预期 从主要的分类农机市场来看，2007年产量的增长状况差异很大，如表1所示： 表1主要农机产品2007年产量增长情况 产品类别 2007年产量（万台） 同比增速（%） 大中型拖拉机 20.31 2.68 小型拖拉机 213.81 11.55 收获机械 25.05 -26.33 低速汽车 189.34 7.21 粮食加工机械 140 14.19 饲料加工机械 25.18 41.47 对于今年农机市场的预期，不同企业和研究机构依据各自掌握的信息，会做出不同的判断，表2的判断和理由仅供参考。 表2 部分代表性农机的市场预期 产品类别 市场预期 支持理由 大中型拖拉机 需求继续增长 1．??? 2．??? 3．??? 小四轮拖拉机 需求小幅下滑 市场更新换代 全喂入联合收割机 需求减少 1．??? 2．??? 半喂入联合收割机 需求增长较快 1．??? 2．??? 玉米收获机 需求将增长40%左右，背负式玉米收获机为市场主流 1．是农机补贴的重中之重 2．产品质量和适应性趋于成熟，得到市场认可 水稻插秧机 需求将增长10%，南方市场尤为明显 1．??? “十一五”期间重点推广的农业机械 2．??? 4亿亩，目前，机插率仅为6.8% 3．??? 小型农用工程机械 需求增长较快 农村基础设施建设需要 　　二、我国农机行业的投资分布 （一）跨国农机巨头在华投资分布（见表3） 表3 跨国农机巨头在华投资分布 公司名称 在华投资地点 投资时间 主要产品 约翰迪尔 （John Deere） 天津 2000年成立迪尔天托 2004年成立研发中心 迪尔天拖主要生产60－120马力的轮式拖拉机。 约翰迪尔（天津）有限公司生产拖拉机变速箱动力传输系统。 约翰迪尔在天津设有研发中心 黑龙江佳木斯 1997年 迪尔佳联主要生产大、中、小型联合收割机。 浙江宁波 2007年 收购宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司。新成立的约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司主要生产20-50马力的拖拉机。 凯斯纽荷兰 （CNH） 黑龙江哈尔滨 1999年 哈尔滨纽荷兰北大荒拖拉机有限公司主要从事73.5～132.3kW拖拉机的组装生产。 上海 2001年 上海纽荷兰农业机械有限公司生产44.1～73.5kW拖拉机。 CNH还在上海设立了研发中心。 阿格科（AGCO） 河南洛阳 2007年 正在和一拖谈判入股。 久保田 （Kubota） 江苏苏州工业园 1998年 久保田农业机械(苏州)有限公司具备年生产半喂入收割机8000台、手扶式插秧机10000台以上的生产能力。 赛迈道依茨 （Samedeutz） 辽宁大连 2006年底 投资4.5亿元设立独资公司，主要生产85-110马力拖拉机。 印度马恒达集团 江苏盐城 2007年底 这家占据拖拉机销量世界第三位置的印度私人企业和江苏悦达拖拉机制造有限公司签订了合作协议，合作方式为收购资产或股权。 韩国大同工业株式会社 江苏南京 2007年 总投资460万美元设立独资企业，主要生产半喂入联合收割机、高速插秧机、手扶插秧机及相关零部件。 （二）近期国内较大的农机生产基地建设项目（见表4） 表4 近期国内较大的农业机械生产基地建设项目 项目名称 座落地 规划占地 总投资 发展愿景 北方交通重工集团现代农业机械工业园 沈阳经济技术开发区 1.8平方公里 25亿元 计划于2011年10月份建成投产，生产大马力拖拉机、农用大马力柴油机，耕、播、收机械和农田基本建设机械、农业工程机械，年产值可实现40亿元，并将安置4800人就业。 九台农业机械装备