水泥行业发展趋势和竞争环境分析.pptVIP

水泥行业发展趋势与竞争环境分析 2009年8月 一、世界水泥企业的起源 及其发展进程 世界水泥工业的起源可以追溯到19世纪初叶，最早是由类似的烧石灰“土堆窑”演变来的。1820年前后出现了可以生产类似水泥熟料的“土轮药”，一直到1870年才定型并统称为瓶窑，其单窑的熟料产能只有日产10吨以下。 世界水泥工业发展的中期阶段起始于20世纪初，大致延续到1980年前后，经历了70年。其最大的创新就是采用钢铁制造的水平旋转取代了砖砌的立窑，产能也上升到1000t/d左右，熟料质量显著提高。 近期阶段的发展原则是采用干法窑加上旋风预热器的悬浮预热器窑（SP），用以取代湿法窑，可以提高窑的产能，降低熟料热耗。在此基础上，1980年左右创新了预热分解（PC）窑，即我国称之谓新型干法窑，它使SP窑的产能成倍增长， 二、我国水泥现状与趋势 M形增速下滑趋势 东部向西部发展趋势 中国水泥进入低速增长期 水泥增速M型逐年下降 水泥消费量峰值预测 根据经济增长模式的转变和资源、环境的约束，按2020 年城市化率60%左右计算，我国人均水泥年消费量峰值为950-1000 公斤左右，按预测的最高总人口16 亿计算，我国年水泥消费量峰值为15亿吨左右。“十一五”后期，水泥行业将逐渐趋于缓慢增长。 中国水泥产量分布图 六十强 国家2006年底出台的《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》中确立60户大型水泥企业（集团）为国家重点支持水泥工业结构调整的企业。 山东区域中国联合水泥与山水集团名列其中。 水泥行业结构正在发生质变 2008年行业保持景气 全年来看，行业景气度呈现前高后低 走势，水泥产量增速放缓。 水泥行业产能集中度快速提高 水泥行业顺利向下游转移成本 2008年水泥行业总利润为262亿，创历史新高。 随着需求的下降，2008年下半年水泥产量增速开始下降 水泥行业顺利向下游转移了上升的成本 2008年水泥行业利润大幅上升 区域供求状况 区域内竞争状况 水泥价格的高低反映了当地水泥市场的竞争程度，华南，华东水泥市场竞争激烈，东北，华北，西南，西北地区区域竞争环境较好。 从地区来看华北，东北，华南水泥行业竞争 煤电价格约占总成本的70% 东北，华东，华北，华南的煤电价格都比较高，而西北，西南地区煤电价格较低。 地理位置决定了水泥销售半径 我国地势西高东低，西北，西南地区地势崎岖，水泥产品的销售半径在200公里以内，华北和东北地势平坦，水泥依靠公路运输为主，销售半径达到500公里，华东和华南地区水网纵横，水泥以水运为主，运输成本最低，销售半径能达到800公里以上。 金融危机-雪上加霜？ 中央投入4万亿刺激经济 对水泥行业的影响 新增水泥产能与新增投资关系 中国2009年可发挥的新建水泥量在2亿吨以上。假设09年淘汰落后产能0.6-0.7亿吨,净增量仍然在1.3亿吨以上（相当于现有产能的9%）。加大基建投资能否使09年水泥需求增速保持在9%以上将是水泥供过于求的关键。 中国水泥市场三块主要领域 财政刺激方案的水泥需求分析 未来两年4万亿投资中将有2.3万亿元投向四个方面: 公路港航; 铁路基建; 灾后重建; 廉租房建设. 2009新增水泥需求1.5亿吨 二、山东水泥工业现与趋势 目前在建新型干法水泥熟料生产线14条(日产2500吨的1条，其余均为日产4000吨以上)，熟料产能2200万吨，折合水泥产能约2970万吨，全部竣工投产后，全省将形成新型干法水泥熟料产能8200万吨，折合水泥产能约11070万吨。已批未建的新型干法水泥熟料生产线2条，熟料产能320万吨，折合水泥430万吨。这些项目建成投产后，全省新型干法水泥熟料产能将达到8520万吨，折合水泥产能约11500万吨。 加大散装水泥推广力度，拓展水泥行业纵向延伸。在山东省重点区域加大散装水泥的推广力度，落实国家禁实禁现政策，同时加大商品混凝土、预拌砂浆的推广应用。 巩固淘汰关闭落后水泥产能成果，加快淘汰列入名单的立窑生产线，缩短落后水泥退出历程。鼓励有条件的立窑水泥企业转型建设水泥粉磨站或投资新型墙体材料、干混砂浆生产等。 3.水泥熟料吨产品能耗下降到115kg标准煤。新型干法水泥生产线(2000t/d以上)低温余热发电推广率达到70%以上。 4.全省水泥散装量达到1.12亿吨，散装率达到75%，发散综合配套能力达到1.2亿吨，预拌混凝土产能稳定在1.2亿立方米，实际混凝土供应量达到7000万立