2014年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书(2).pdfVIP

2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其真实性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行 负责。 1 2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年桓台县金海公有资产经营有限公司公司 债券（简称 “14桓台债”）。 （二）发行总额：人民币10亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，存续 期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上 限为不超过3.79% ，Shibor 基准利率为 《2014 年桓台县金海公有资产 经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位 小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第3 、第4 、第5 、第6 、第7个计息年度每年的 5月28 日分别偿付本金的20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五年每年 的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日 2 2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书 起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）公开发行。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行 人主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。 3 2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书 目 录 声明及提示 1 释 义 1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要9 第四条 承销方式12 第五条 认购与托管13 第六条 债券发行网点15 第七条 认购人承诺16 第