标书制作流程培训技巧(全套)自用.ppt

2018年1月 蔡创 一、投标项目报名及招标文件购买 1.项目选定：收通过各大采招网或市场人员，搜寻项目信息，确定项目（了解项目规模及了解市场是否有中标可能性，） 2.招标文件购买：详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报 名费用，并准备报名所需的资料及报名费用，注意报名截止日期。（审核是否符合报名资格、） 3.报名方式分为：现场报名或线上报名（详见各招标文件具体要求）。 3.1 现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。 报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。 3.2 线上报名：1）运营商或招标代理机构的电子招标系统；2）邮件形式 4.报名时间：项目审核确定参与后，尽快报名 二、报名费用和保证金的缴纳 1.报名费用缴纳方式：现金缴纳、银行转账、微信、支付宝。 1.1 现金缴纳：需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要 求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。 1.2 其他方式：采用转账或电子方式交费的应当按照招标文件要求备注项目编号或项目名称相关信息，并及时与收款方确认 2.投标保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、银行汇票等形式。 （具体操作需严格按照招标文件要求执行） 2.1 保证金不能及时到账而错过时间废标。 2.2 保证金转账要在工作时间内完成，确保保证金能在投标截止前到账。 2.3 保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封 。 三、阅读标书 认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）； 思考以下问题： 1.招标人是哪个单位？ 2.哪些是控标点？（评分标准中的得分点） 3.报价有哪些要求？ 4.哪些材料需要及时处理？ 5.是否需要寻求合作伙伴？ 6.是否需要厂家授权？ 7.哪些要求我司达不到？ 8.装订密封、份数要求 9.业绩要求（合同）、财务报表？ 10.是否参与此次投标？ 标书结构 一般标书的结构： (1)商务部分 (2)技术部分 (3)报价部分 （招标文件特殊要求格式除外） 四、制作标书 首先应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满足招标方的要求。 1.1. 对招标方的商务要求，例企业资质、财务指标、工期等投标方所需具备的条件能否满足招标方要求； 1.2.对招标方的技术要求（技术方案、人员、工器具配置等），我方有那些不能满足，应及时提出来，以便研究如何投标。 1.3.对招标方的报价要求，上限价格或折扣是否能满足项目运作并盈利。 标书整体结构的考虑 4.1商务部分： 一般包括投标函、资格审查材料、业绩、产品授权书、法人授权书、交货期、商务承诺书、商务部分应答、商务偏离表等、保证金要严格按照标书内容要求及顺序编写。 保证金要在投标截止日之前，按照要求提前办理 4.2技术部分 包括施工组织设计（技术服务方案）、技术条款应答、技术偏离表、服务承诺等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。 技术方案是中人员、工器具、车辆是客观得分项，按照评分标准满分配置； 其他部分尽可能详细、优化、全面。 4.3报价部分 1.包含：报价一览表(总价）、分项报价表 2. 格式一定要和招标方要求的格式一样 3.有法人或委托人签字并盖公章，否者无效 1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注，其目的为了让标书制作者重视该部分文档。 2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。 3.目录尽量做到详细明了，便于评标者迅速查找关键点 4.若要提交电子版的投标文件，需设置好目录索引 五、目录编排 1.制作标书常用的内容 在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件（格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。 如：