欢乐谷入园凭证专项资产管理计划.doc

欢乐谷入园凭证专项资产管理计划 2013年二季度资产管理报告 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司资产证券化业务管理规定》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立欢乐谷入园凭证专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。 本报告中关于欢乐谷入园凭证专项资产管理计划收入的数据由深圳华侨城股份有限公司提供，本专项计划资产管理报告数据由中信银行 报告期间：2013年4月1日至2013年6月30日。 第二节 欢乐谷专项计划基本情况 产品 序列 期限（年） 预期 收益率 发行规模 （亿元） 面值（元） 还本付息方式 优先级产品概况 华侨城1 1 5.50% 2.95 100 按年付息， 到期偿还本金 华侨城2 2 5.80% 3.25 100 华侨城3 3 6.00% 3.45 100 华侨城4 4 6.00% 3.75 100 华侨城5 5 6.00% 4.10 100 次级产品概况 华侨城次级 5 无 1.00 100 获得当期剩余收益 信用评级 联合信用评级有限公司给予优先级受益凭证产品华侨城1—华侨城5的评级均为AAA级 推广对象 由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额100万元 托管银行 中信银行股份有限公司 登记机构 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 流动性安排 通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让 第三节 专项计划基础资产的运作情况 基础资产运作情况表： 项目 2013年月 2013年月 2013年月 深圳欢乐谷入园人数 209,243.00 187,287.00 205,915.00 602,445.00 深圳欢乐谷门入园凭证收入 20,804,854.00 20,719,640.00 24,420,973.00 65,945,467.00 北京欢乐谷入园人数 326,426.00 333,732.00 329,793.00 989,951.00 北京欢乐谷入园凭证收入 34,950,560.00 41,234,675.2050 113,727,566.70 上海欢乐谷入园人数 305,896.00 182,311.00 178,645.00 666,852.00 上海欢乐谷入园凭证收入 25,572,132.00 24,420,366.00 108,050,438.00 158,042,936.00 2013年二季度较去年同比的相关情况介绍： 深圳欢乐谷2013年入园人数与去年同期基本持平，门票收入较上年同期增长5%；主要由于今年同期门票票面价格较上年提高20元，推动门票收入上升。 北京欢乐谷2013年入园人数较去年，， 上海欢乐谷2013年入园人数较去年同期增长%，门票收入较去年增长 第四节 专项计划资金投资管理运作情况 一、专项计划资产的投资运作情况 根据《华侨城欢乐谷主题公园入园凭证专项计划说明书》的约定，在专项计划存续期内，专项计划账户内的资金在分配之前投资银行存 本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。 本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。 第七节 备查文件目录 1、中国证监会批准设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划的文件 2、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划受益凭证认购协议》 3、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划风险揭示书》 4、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划基础资产买卖协议》 5、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划监管协议》 6、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划托管协议》 7、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划担保合同》 8、《回购承诺函》 9、《关于中信证券股份有限公司设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划之法律意见书》 10、《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划优先级受益凭证信用评级报告》 11、《（深圳市、北京市、上海市）欢乐谷主题公园入园凭证销售现金流预测报告书》 12、计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13、托管人业务资格批件和营业执照 ? 备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司 地址：北京朝阳区亮马桥路48号 电话：0103551/7670/7685/8391/8256 传真：010联系人：俞强、王艳艳、何佳睿、曾景、刘向辉、李玉珊 中信证券股份有限公司 年月日 4