宁夏宝塔石化集团有限公司度第二期中期票据法律意见书_Image_Marked.pdf

广东华商律师事务所 关于宁夏宝塔石化集团有限公司 发行2014 年度第二期中期票据的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心14 楼 邮政编码(P.C.)：518048 14/F,Times Finance Centre, No.4001,ShenNan Road, Shenzhen, PRC. 电话(Tel)：0086-755 传真(Fax)：0086-755 网址 宝塔石化2014 年度第二期中期票据法律意见书 目录 声明1 释义3 一、发行主体5 二、发行程序16 三、发行文件及发行有关机构17 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险21 五、结论意见25 宝塔石化2014 年度第二期中期票据法律意见书 广东华商律师事务所（以下称“本所”）是具有中华人民共和国律师执业资格 的律师事务所。根据本所与宁夏宝塔石化集团有限公司（以下称“发行人”）签订 的《专项法律顾问协议》，受发行人委托，本所担任发行人发行规模为人民币 10 亿元的 2014 年度第二期中期票据发行（以下称“本期发行”或“本期中期票据发 行”）事宜的专项法律顾问，现出具本法律意见书。 声明 关于本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第 1 号，以下称“ 《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融 企业中期票据业务指引（NAFMII 指引0004 ）》（中国银行间交易商协会公告[2009] 第 14 号修订，以下称“ 《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具发行注册规则（NAFMII 规则0001 ）》（中国银行间交易商协会公告[2009]第 2 号修订，以下称“ 《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则2012 年版 （NAFMII 规则0002 ）》（中国银行间市场交易商协会公 告[2008]号第2 号，以下称“ 《信息披露规则》”）和《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具中介服务规则（NAFMII 规则0003 ）》（中国银行间交易商协会公 告[2008]第2 号，以下称“ 《中介服务规则》”）等法律法规和规范性文件，按照 交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出 具本法律意见书。 2 、本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见。 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 4 、本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法 律文件，随同其他材料一同报送；并愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律 1 宝塔石化2014 年度第二期中期票据法律意见书 责任。 5、本所律师出具本法律意见书依赖于发行人向本所律师提供的所有文件资 料，且发行人已向本所律师作出如下承诺：其保证如实提供发行本期票据所必须 的书面材料和口头陈述，并保证其真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、 虚假和重大遗漏之处；其提供的相关文件副本材料或复印件均与其正本材料或原 件保持完全一致和相符；其提供的文件、材料上的印章及签署是真实、有效的， 并已获得该等签署和盖章所必须的合法授权、已履行所必须的法定程序； 6、在本法律意见书中，本所律师仅就发行人本期发行所涉及到的法律问题 发表意见，