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国际铁矿石价格机制下中国铁矿石贸易及对策研究 　　2006年12月22日出乎业界意料，宝钢在第一轮国际铁矿石谈判中率先抢下全球首发权。宝钢达成的全球首发价格，将成为全球供需双方的基准价。根据协议，新的2007矿石年度的卡拉加斯粉矿和标准粉矿的基准价格分别为0.7320美元/千吨度和0.7211美元/千吨度。按照66％高品位计算，巴西矿价格为48.4美元/吨，加上32美元/吨的海运费，其到岸价为80.4美元，比目前国内协议进口矿高出3～4美元，国内钢厂采购该矿的价格约为720元/吨到730元/吨，而国产矿采购价约为730元/吨到740元/吨。业内专家分析，由于人民币升值，预期海运费下降两大因素将抵销涨价带来的成本上升。 　　众所周知，改革开放以来，随着我国钢铁工业的迅速发展，钢铁企业对铁矿石的需求量与日俱增。与此同时，国内铁矿石的产量却远远不能满足这一快速增长的需求。数据显示，2005年生产铁矿石4.2亿吨，进口2.75亿吨，约占世界铁矿石总产量的20％。目前，我国既是世界第一铁矿石生产大国，也是世界第一铁矿石进口大国。作为世界第一铁矿石进口大国，我们理应在价格谈判中居于主导地位。但令人尴尬的是，我国钢铁企业却没有获得与其世界市场地位对等的定价话语权。在过去的几年中(从2004年开始)，虽然宝钢都代表中国钢铁企业参加了价格谈判，但最后却都不得已接受了价格暴涨的事实，更令人担忧的是，定价“话语权”的缺失，已经成为制约我国钢铁工业发展的重要原因。如何增强我国钢铁企业在铁矿石价格谈判中的实力，掌握定价的话语权，理应成为政府、有关企业以及学者深入研究的重要课题。 　　 　　 　　一、国际铁矿石价格形成机理和谈判机制 　　 　　据资料显示，2004年世界铁矿石总产量为14.3亿吨，较2003年增长了23％，铁矿石产量最大的四个国家依次为中国3.1亿吨，巴西2.8亿吨，澳大利亚2.3亿吨，印度1.2亿吨，其总和约占世界铁矿石总产量的66％。世界铁矿石进口国主要为亚洲的4个国家(地区)和欧洲的4个国家，8个国家或地区的进口量占世界贸易量的80％左右(表1)。2005年全球铁矿石贸易达到6.45亿吨，比上年增加4800万吨，增长8.0％。其中，巴西、澳大利亚、印度和南非等出口国主宰着全球铁矿石贸易供给。在全球大规模兼并与收购以及资本运作中，铁矿石生产日益向少数企业集中，铁矿石日益被少数人控制。目前，世界铁矿石三大主要供应商：巴西淡水河谷矿业公司(CVRD)，澳大利亚必和必拓集团(BHP Billiton)、力拓集团(RiO Tinto)。在这一格局下，铁矿石的供求存在矛盾突出，贸易结构不均衡。卖方对市场的控制力要远远大于买方，形成了世界铁矿石垄断价格。 　　 　　从铁矿石垄断价格的形成模型(图1)中可以看出，作为铁矿石市场上的垄断卖方，他们面临的需求曲线是整个行业的需求曲线，垄断卖方不会像一般卖方那样接受既定的价格，而是通过控制铁矿石的供给量来决定其价格。在模型中，如果国际铁矿石市场完全竞争，那么需求曲线D和供给曲线S的交点M为市场均衡点。此时，铁矿石的供应量为L2，相应价格为P。。在现实的国际铁矿石谈判中，三家供应商的立场一致，这大大加强了卖方的筹码。相比之下，多家买方的立场往往出于各自的某种目的很难达到一致，在价格谈判中往往造成博弈论中的“囚徒困境”。由于各买方的进口依存度都很高，这又进一步增强了卖方的垄断势力。卖方为了获得垄断利润，将把铁矿石的供应量限制在L1水平，从而将价格提高至P2。 　　 　　现行的全球铁矿石贸易，主要由世界铁矿石三大主要供应商(CVRD，BHP Billiton，Rio Tinto)，和铁矿石的进口大户――日本新日铁(代表日本钢铁企业)、法国阿赛勒(代表欧洲钢铁企业)，每年的交易从4月1日开始，在此之前的几个月里，分别进行若干轮的谈判，确定当年的交易价格。基本程序是，需求商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后，谈判即宣告结束，国际铁矿石供需各方都必须接受此新的年度价格。从2004年开始，在中国钢铁协会组织下，14家国内钢铁企业推举宝钢加入谈判。于是，国际铁矿石价格谈判的角色中多了一个角色――宝钢。 　　随着世界经济的振兴和发展，钢铁产品的使用范围和消耗量日益增加，铁矿石的需求量越来越大；由于铁矿石是非再生性资源，铁矿资源日益贫化、生产环境越来越差，带来生产成本日益上升，促使铁矿原料价格走高；另外，环保门槛的不断提高，对铁矿原料价格走高带来了方向性、政策性支撑。因此，从目前情况和未来发展变化的走势看，铁矿石进口价格将继续攀升、连续大幅度涨价。当然，任何事物都有两面性，在铁矿产品价格走高的同时，也会出现一些抵消性因素，如科技进步、废钢铁原料利用、矿山建设加快、进口矿渠道增多，管理办法