浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集.PDFVIP

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过4 1,000.00万元 （含发行 费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投资额 1 年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目 30,000.00 30,000.00 2 绿色节能升级改造项目 12,000.00 11,000.00 合计 42,000.00 41,000.00 本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（“荣晟环保”、“公司”）， 项目拟采用智能化制造技术，引进先进的瓦楞纸板生产线二条，智能物流系统、 智能仓储系统各一套，配套国内领先的产品检测设备、信息系统等先进设备及信 息化系统，采用环保粘合、快速成型工艺，形成年产3亿平方米新型智能包装材 料的生产能力。产品具有抗压强度高、结构性能好、对包装物品具有良好的保护 功能、可回收利用等特点。 1 （1）投资预算 本项目预算投资总额为30,000.00万元，其中土建工程7,400万元，设备 投资17,710.00万元，设备安装890万元，铺底流动资金4,000.00万元。全部 投资均由本次可转债发行募集资金投入。 （2）项目选址 本项目位于平湖经济技术开发区，紧临全资子公司——嘉兴荣晟包装有限公 司厂区东侧，用地面积约33,333平方米 （50余亩）。目前，土地出让事宜正在积 极办理中。 （3）项目进度 本项目建设期为二年，计划第三年投产，达到设计能力的80%，第四年达产。 2、项目必要性 (1)纸包装行业具有良好的发展前景 包装行业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关，伴随着 我国经济的持续向好和现代商业物流的快速发展，包装行业迅速崛起，产值迅猛 增长。 在包装工业的各类产品中，纸包装以其硬度高、重量轻、成本低、便于印刷 和搬运、抗震性能强、堆叠强度大、可回收再循环利用、环保等特点，符合包装 工业循环经济的发展方向，应用范围越来越广，是21世纪最具发展前景的绿色包 装材料之一，逐步取代木器、塑料、玻璃、金属等多种包装形式，在包装产品中 所占的比重快速提升。 随着互联网技术和电子商务的发展，人们对网络购物接受程度不断提高，网 络销售发展迅猛。由于网购的物流包装绝大部分为纸包装，网购的飞速发展将带 来纸包装规模的迅速提升。此外人口老龄化、二胎政策、城镇化等都将催生一系 列下游行业新需求，瓦楞纸箱产业的市场增长点依然不少。 包装行业的快速发展，特别是以循环经济为特色的纸包装的飞速发展，为公 司募投项目的顺利实施奠定良好的市场基础。 2 （2）整合产业链，实现造纸、包装产业一体化 包装行业具有“上游窄，下游广”的特点，其中造纸行业是最主要的上游行 业；下游行业众多，覆盖食品饮料、家用电器、消费电子、电商物流、机械器械、 化工、日化、医药保健等行业。在上述产业链结构中，由于原材料中原纸成本占 了纸箱、纸板可变成本的70%以上，原纸的价格是影响瓦楞纸板、纸箱行业的平 均利润率的主要因素，瓦楞纸板、纸箱行业与上游造纸行业的联系紧密。