阳城县阳泰集团实业有限公司度第一期期票据募集说明书.pdf

阳城县阳泰集团实业有限公司 阳城县阳泰集团实业有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：阳城县阳泰集团实业有限公司 主承销商及簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：平安银行股份有限公司 注册金额：人民币10亿元 发行金额：人民币 5 亿元 发行期限：3年 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 签署日期：2015 年 3 月 阳城县阳泰集团实业有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 阳城县阳泰集团实业有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词解释 6 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、发行人承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、历史沿革 23 三、控股股东和实际控制人 24 四、发行人与控股股东及实际控制人之间的独立性 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、公司治理结构 34 七、发行人董事、监事及高级管理人员 44 八、发行人经营范围及业务状况 48 九、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 75 十、发行人发展战略 78 十一、发行人所在行业状况及行业地位 78 十二、2014 年前三季度发行人基本情况 86 第六章 发行人主要财务状况 87 一、总体财务情况 87 2 阳城县阳泰集团实业有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 二、重大会计科目分析和重要财务指标分析 100 三、有息债务情况 129 四、发行人的关联交易分析 130 五、或有事项 140 六、资产限制用途情况 142 七、其他重要事项 143 八、2014 年1-9 月发行人主要财务情况 143 第七章 企业资信状况 145 一、信用评级情况 145 二、其他资信状况 147 三、2014 年1-9 月发行人资信状况 148 第八章 本期中期票据的信用增进情况 149 第九章 税项 150 一、营业税 150 二、所得税 150