平衡计分卡实战课件PPT.ppt

X1、X2、X3 、X4分别为各指标权重，权重之和为1。 学习与成长指标得分 管理与流程指标得分 用户满意度指标得分 财务与经济指标得分 A＝A1X1＋A2X2＋A3X3＋A4X4 考核总分，满分100分 单位月度绩效考核指标体系基本框架 例：单位绩效考核指标量表（业务类） 价值与目标维度（70%） 客户与评价维度 （10%） 流程与标准维度 （10%） 学习与成长维度（10%） 绩效结果指标 用户满意度（XX%） 主管领导评价（XX%） 管理创新方法应用（XX%） 专业基础管理改善（XX%） 信息化应用（XX%） 班组建设（XX%） 员工培训（XX%） 各类部门平衡计分卡各维度分值参考 分类 价值与目标 客户与评价 流程与标准 学习与成长 业务 50-60 10-15 20-25 10 管理 30 20 25-30 50 技术 20 30 15 10 服务 10 40 20 10 模式：月度绩效考核+年终综合考核 考核结果应用方式 工资管理 评先奖优 职务调配 培训管理 平衡计分卡 的应用 * * 战略绩效回顾 战略绩效回顾目的 战略绩效回顾流程 战略绩效回顾方法 战略绩效回顾议程 1 3 4 5 战略绩效回顾职能 2 战略绩效回顾内容 6 * * 使战略成为 持续性流程 跟踪绩效表现 加强战略执行力 明差距、析问题、时改进 有效实施战略管控 持续改进 提升战略绩效 不断整体组织系统 的高效协同 1 2 3 4 1 2 战略回顾、评估与调整 战略执行效果的检查 战略因果连结的检查 检查KPI的状态，并检查KPI执行绩效 思考KPI的适合性，是否增加或更换KPI 说明原因及长短期解决方案 与会人员共同讨论 领导裁决或列入后续追踪事项 检查与调整战略地图 检查KPI执行效果 审核KPI绩效异常处理表 回顾要点 * * 目标分解 平 衡 公司战略绩效改善提升 IBSC年度战略调整修订 价值与目标 客户 与 评价 流程 与 标准 战略 计分卡 IBSC季度/半年战略回顾评估 学习与成长 IBSC月度绩效考核 绩效评估改善模型 * * 两会任务分解表 （董事会/职代会） 战略修订与改善 （调整纠偏/改进行动） 实施与监控 （KPI/行动方案）绩效考核 战略回顾/绩效评估 （绩效考核/分析评价） 战略地图/IBSC 年度经营计划、年度预算 转 化 局部战略或战术调整 战略绩效评估改善流程 PDCA循环 3 学习和成长方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例 持续提高员工技能水平 员工技能提升率 培训计划制订的及时性和质量 开发合理有效的培训计划 人力资源部门 确保员工参加适当的培训 每个员工每年的平均培训时间 员工培训参加率 人力资源部门 人力资源部门/各部门 组织有效的培训 培训满意度 员工计算机培训的平均时间 管理人员企业管理培训的平均时间 人力资源部门 信息技术部门 企业发展部门 合理控制培训费用 培训费用占销售额的比例 人力资源部门 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 关键绩效指标 核心指标 一般指标 制定行动方案、编制综合平衡计分卡与实施流程 第五讲 制定行动方案 行动方案是执行战略时的计划、措施及里程碑、节点的描述。行动方案是实现关键绩效指标的行动实施计划，它的制定对组织的意义在于 明确组织任务、目标在时间上的分解，细化分阶段目标 明确组织任务、目标在空间上的分解，细化各业务部门的策略 完成对战略目标的资源配置 明确组织战略目标的重点，确定优先权确保各业务之间的统筹协调 行动方案开展原则 制定行动方案 内容 时间节点：规划层级的组织级行动方案分解到年，年度任务层级的组织级行动方案分解月 资源配置：明确人、财、物配置 里程碑：有明确输出物 形式：项目形式，按照项目管理方式实施 责任部门：为具体部门 行动方案收集模版 行动方案名称 所支撑的公司战略目标名称 项目负责人 项目牵头部门 项目参与部门 项目开始时间 项目结束时间 项目所要达到的目标描述 里程碑日期 重要里程碑标志 行动方案收集示例 制定行动方案 明确对接路径 主要包括以下几个方面内容： 战略目标、经营目标的关系； 基于综合平衡计分卡的分解体系，每一层级综合平衡计分卡的对接关系、开发流程、输出物、表单； 相关的实施计划层级和内容； 基于综合平衡计分卡的预算管理系统设计思路； 制定行动方案 确定资源配置 根据年度经营目标，确定年度预算的编制原则、编制方法、重大前提条件、基本假设和编制依据； 根据行动方案，确定相应具体明确资源配置，包括设备、资金、人力资源和其他重要资源，形成预算大纲； 根据行动方案的权重，对预算大纲进行调整、平衡和审核，确定年度总预算； 制定行动方案 明