一览通V3操作手册采购.doc

用户操作手册  采购申请 项目任务单 从主窗体上点[采购]?[物料申请]，弹出“项目任务单”窗体如下图： 用户先编辑客户名称，点“项目”系统将弹出“产品资料信息查询”，选中某一项目，点【选择】 ，所选项目清单，将自动带到项目任务单窗体，再勾选“图纸番号”，输入“数量”，点【保存】，系统提示操作成功，完成项目任务单。 外购物资需求清单 从主窗体上点[采购]?[物料申请]，弹出“外购联络票”窗体如下图，点【导入】，按照步骤操作： 第一步，选择项目清单 第二步，点击需要导入的EXCEL，点打开。 第三步，输入数量，检查单位是否有填写，未有，需手动选择上去。然后，点【保存】系统提示，操作成功，完成外购物资需求清单。 制作申购单 从主窗体上点[采购]?[物料申请]，弹出“申购单”窗体如下图： 用户可以手工录入单据内容，也可以点【引用】选择物料库的明细。编辑完毕点【保存】完成制单。 申购单查询 从主窗体上点[采购]?[物料申请]，弹出“申购单查询”窗体如下图： 用户填写筛选条件，点【查询】弹出“申购单查询”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【查询】，则显示所有单据。 查询过程中用户用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据 需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式，如下图： 审核申购单 审核申购单从主窗体上点[采购]?[物料申购]，弹出“审核申购单”窗体，选择需要审核的申购单，点【审核】，后该单据通过审核。 驳回申购单 驳回申购单从主窗体上点[采购]?[物料申购]，弹出“审核申购单”窗体，选择需要审核的申购单，点【驳回】输入驳回原因后该单据状况是未审核状态，申购人员可以对该申购单进行修改。 提交申购单 提交申购单从主窗体上点[采购]?[物料申购]，弹出“申购单”窗体，选择需要提交的申购单，点【提交】，后该单据成功提交。 关闭申购单 关闭申购单从主窗体上点[采购]?[物料申购]，弹出“申购单”窗体，选择需要关闭的申购明细，点【关闭】后，该笔明细就不可以做下面的动作，这里的关闭，指的是关闭某一条明细，不是某一张申购单。 作废申购单 作废申购单从主窗体上点[采购]?[物料申请]，弹出“申购单”窗体，选择需要关闭的申购单，点【作废】输入作废原因，点确定后，该单变成了作废状态。 打印申购单 从主窗体上点[采购]?[物料申购]，进入“开申购单”窗体，点【跳转】需要打印的申请单，点【打印】，根据提示进行页面设置、打印预览，确认后打印单据。 采购下单 供应商询价 从主窗体上点[采购]?[采购下单]，弹出“供应商询价”窗体如下图： 用户可以点【引用】弹出“物料申购单、需求清单”窗体，勾选物料明细，点【选择】选的明细，系统自动带到询价单窗体；用户也可以点【需求清单】勾选物料明细，点【选择】 选的明细，系统自动带到询价单窗体。  询价单窗体下滑动钮往右移，鼠标点右键将添加供应商，这里最多可以添加6家供应商，输入单价、预计金额，点保存，完成询价。 询价单分析 询价单分析从主窗体上点[采购]?[采购下单]，弹出“供应商询价”窗体，选择需要分析的询价单，点【分析】窗体如下图，这里显示的是一张询价单上某一物料在多家或一家供应商询价后的最低价。 用户也可以在此窗体点【生成采购单】，点【保存】，完成采购下单。 询价查询 从主窗体上点[采购]?[采购下单]，弹出“询价查询”窗体如下图： 用户填写筛选条件，点【筛选】弹出“询价查询”窗体如下图。系统默认的是当前会计期间询价单明细，如果不填写任何筛选条件点【确认】，则显示所有单据。 新增询价查询 同供应商询价 下采购单 从主窗体上点[采购]?[采购下单]，弹出“下采购单”窗体如下图： 用户可以点【引用】弹出“申购待采”窗体，勾选申请明细，点【确认】选单据的明细，如下图；点【需求清单】勾选明细。 也可以添加无申购的采购明细：①手工录入物料编码。 成功保存后系统会提示是否需要打印，用户可按需要选择。 采购单查询 从主窗体上点[采购]?[下采购单]，弹出“采购订货单筛选”窗体如下图： 用户填写筛选条件，点【查询】弹出“查询采购单”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【确认】，则显示所有单据。 用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。 需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式，如下图： 审核采购单 审核采购单从主窗体上点[采购]?[采购下单]，弹出“审核申购单”窗体，选择需要审核的采购单，点【审核】，后该单据通过审核。 驳回采购单 驳回申购单从主窗体上点[采购]?[采购下单]，弹出“审核采购单”窗体，选择需要审核的采购单，点【驳回】输入驳回原因后该单据状况是未审核状态，采购人员可以对该采购单进行修改。 关闭采购单 关