化学原料药行业概况0.pptVIP

? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 全球医药市场以年平均7％左右的速度增长，而中国医药行业已经连续20多年保持了17％以上的年均增长率，预计未来3～5年内，医药市场仍将保持较快的发展势头 十年来，我国化学原料药的产量快速增长，年均增长率达到11%，低成本低价格是主要竞争手段 至2000年，我国生产1500多种化学原料药43万吨，其中二十四大类原料药产量24.6万吨 中国原料药生产的国际地位显示,我国在低附加值产品上具有相当的国际竞争力,唯一的优势是低成本,但是利润越来越薄,前景不明朗 。建国以来生产的3000多种西药99％是仿制药，近几年生产的837种新药中，97.4％是仿制的，而且其中60％还处于专利保护期，原料药出口利润越来越薄。近年来通过市场优化组合和企业的兼并破产，生产象青霉素、维生素C、合成维生素E、阿斯匹林、扑热息痛等大吨位产品的企业数量已大幅度减少 供大于求以及生产成本的下降，使过去几年大部分原料药的价格总体上呈下降趋势，且在我国的优势原料药上表现得更为明显 1995-2000年，95种抗生素产品价格平均下降70%-80% 主要维生素的价格总体上也呈下降趋势，VC价格虽有跌宕，但总体比90年代高峰期降低了80%，VE的价格从98年的约3美元/公斤下降到约1美元/公斤 解热镇痛类、皮质激素类产品价格也一直低迷 中国原料药行业因其产量、出口量大,成为大公司投资的目标,行业竞争度高,原有企业面临行业优胜劣汰的选择 生产能力平均使用率仅为40-50% 在这个使用率的前提下，我国大宗原料药的产量已经占据世界总产量的22%。其中，规模特别大的类别有： 维生素类产量和出口量世界第一，其中VC占世界总产量的50%; 抗生素占30%; 解热镇痛类占45%; 皮质激素类占亚洲市场的50% 同时,原料药行业对大宗原料药生产的投资势头依然强劲。以抗生素雷原料药为例，新近投产和开工的项目至少包括： 2002年6月，全兴股份千吨青霉素项目投产 哈药集团与荷兰DSM在张家港的世界最大的青霉素项目 石家庄药业集团头孢类项目 印度与山西同领药业公司的千吨级青霉素项目投资 入关后药品关税下调导致进口药品价格大幅下降,压低国内药品生产的价格上限,同样降低原料药市场的价格空间. 　国内市场的竞争和国际市场的机遇与挑战，入世后企业面临的形势是国家要实施知识产权协议、降低关税， 使得国内外企业遵守同样的游戏规则和面对一体化的市场，这将使国内市场最终变成整个国际市场的一部分。 国外医药集团将更多的利用其各种优势与国内企业在潜力极大的中国市场竞争, 国内其他行业的有实力企业也多投资医药行业，使得国内市场竞争日益激烈。 未来几年我国将对100多个WTO成员国实行知识产权保护，按照协议要强化医药专利保护，将药品关税下调至5.5％～6.5％，这将导致进口药品价格的大幅度下降，和大规模进入国内市场。同时，在我们出口的主要市场，欧美发达国家利用其技术优势采用了比提高关税更合理的保护措施--非关税贸易壁垒。 　　为了保护本国市场，关税壁垒降低后技术壁垒又加强了。国际贸易中的技术壁垒有两个方面，一是对自己专利和知识产权进行保护，二是提高市场准入的技术门槛。为了保护知识产权，适应国际贸易的规则，我国从1993年起对药品实施专利保护，并对1986年至1992末在美国、欧盟、日本等40多个国家取得专利的药品有条件地实行行政保护。 原料药行业还会收到国家纪委对药物降价要求的影响,具有一定的风险,对医药行业的认识和药品的判断是控制风险的关键 我国原料药行业的“新药”都在该产品生命周期的后成熟阶段,加上一拥而上的生产,供求关系打破,使得产品价格加速下滑 无数产品的发展历史证明:原料药品从新药成为普药后,价格不断下降是所有产品的规律,原有一定规模的产品下降的速度越快. 2002年我国进口原料药中较新一代的抗生素和疫苗等生物制品占大部分,说明较高端的产品依然以进口为主,我国医药行业生物技术落后. 2002年进口品种中，抗生素的进口量增长迅速，多数品种都有很大的增幅，其中头孢他啶制剂进口了11 30万美元，比上年增长87.12%、羟氨苄青霉素制剂进口额为2997万美元，比上年增长26.75%，头孢呋辛制剂、红霉素等都有不同程度的增长。另因国内调整产品结构，抗生素产量迅速增长，去年6A鄄PA的进口量比上年增长了84.83%，达到409万美元。 　　2002年由于人们普遍重视感冒疫苗的接种，致使人用疫苗进口额剧增，达7074万美元，比上年增长9 5.33%；兽用疫苗也有一定的增幅，进口额为2372万美元，比上年增长20.91%。 　　随着我国糖尿病人的增多，去年共进口含有胰岛素的药品2