新特展览客户关系管理系统.docVIP

新特展览客户关系管理系统 帮助手册 适用版本：增强版v3.78.058以上 新特展览客户关系管理系统 I 帮助手册 I 第一章 软件安装 1 1.1系统安装运行环境要求 1 1.2 软件安装 1 1.2.1服务器上的安装配置 1 1.2.2客户端软件的安装配置 3 第二章 系统管理 5 2.1 用户管理 5 2.1.1用户权限管理 5 2.1.2 密码安全管理 7 2.1.3 用户切换 7 2.2 自定义配置 7 2.2.1 软件使用信息 7 2.2.2 组类预设 8 2.2.3客户相关基本信息预设 9 2.2.4展会相关基本信息预设 10 第三章 软件使用 11 3.1 客户数据管理 11 3.1.1 客户资料管理 11 3.1.2 联系人资料管理 15 3.1.3 联系记录管理 16 3.1.4 参展信息管理 18 3.1.5 财务管理 19 3.1.6 回访反馈管理 20 3.1.7 客户资料导入 20 3.1.8 客户资料导出 21 3.1.9客户数据回收站 22 3.2 展会服务管理 22 3.2.1 展会业务管理 22 3.2.2 展会数据汇总 24 3.3 客户数据查询 25 3.3.1 重复客户数据查询 25 3.3.2 多级客户数据查询 25 3.4 打印报表 27 3.4.1 客户基本资料打印 27 3.4.2 客户信封标签打印 27 3.4.3 信封打印 28 3.5 辅助功能 28 3.5.1 收藏夹功能 28 3.5.2 备忘录 29 3.5.3 实用工具 29 第四章 软件维护 29 4.1 数据库备份 29 4.2 数据库还原 30 4.3客户端软件自动升级 30 附录A：常见疑难解答 31 功能概述 新特公司在积累多年的行业经验上专为展览公司量身定制开发了一套展会客户关系管理系统，系统以客户为中心，实现数据库营销和销售自动化，系统充分发挥了网络数据库软件在信息记录、管理控制等方面的优势，在辅助展览公司业务运作方面起到了很好的作用。  第一章 软件安装 1.1系统安装运行环境要求 计算机类别： 服务器 其它电脑 操作系统： Win2003/WinXP(10用户数以下) Win2000/WinXP/ Win7 CPU： P4 2.8GHZ以上 P4 1.7GHZ以上 内存： 1G以上 256M以上 网络协议： TCP/IP协议，固定IP TCP/IP协议，可动态IP 1.2 软件安装 新特CRM软件安装程序分服务端和客户端两部分（如右图）。服务器上安装“展览CRM服务端378070.exe”，其它电脑上安装“展览CRM客户端378070.exe”，在下面将分别详细讲述如何安装。 1.2.1服务器上的安装配置 新特展览客户关系管理系统是采用微软数据库软件Sql Server作为后台数据库进行数据管理。我们推荐SQLServer的纯净版本的MSDE，登陆新特软件网站： 进入下载中心下载MSDE（大小约58M）；当然，您也可以安装微软的Sql Server完全版。 若在服务器中已经安装有数据库软件(电脑右下角会有这个图标)，可以跳过第一、二步，直接参考第三步选项。 第一步：安装MSDE 当下载完MSDE，双击MSDE安装文件退会自动安装，安装过程除了进度流水条不会有其它界面，安装完成时安装程序即自动消失，可以在Windows的[开始]-程序-启动中找到Service Manager。如果找不到，说明安装不成功。MSDE不能重复安装多次，否则会提示“实例名无效”，说明你已经安装成功了，不要再重复安装，可以进入下一步。如果安装时流水条到最后不动了或总是提示其它失败信息，则建议到控制面板中的“添加删除程序”界面将“SQL SERVER 2000 Desktop engine”或其它版本删了再安装，或暂时关掉本机防火墙程序后重试。 第二步：启动MSDE 重新启动电脑，在计算机右下角可以看到图标，你已完成第二步(如右图所示)。可以进入第三步。 如果你不想重新启动电脑浪费时间，则可以高级操作办法如下： 在Windows的[开始]-程序-启动中找到Service Manager，启动SQLServer服务管理器，右下角出现红色小圆点图标，双击弹出(如右图所示)的“SQL Server服务器管理”窗体或点右键菜单可以启动它，使之变成绿色向右三角形图标即可。 第三步：新特展览CRM软件服务端安装： 双击软件安装压缩包中的“展览CRM服务端378070.exe”（后面数字是版本号会变动），按安装提示界面默认一步步进行，如果是正式使用系统安装，建议中间选择安装路径C：盘改为D：盘(如右图)，其它参数都可不变。 安装完后默认会弹出“数据库连接配置”界面（如右图），点击“安装数据库”按钮，如果安装成功即点“运行服务