销售管理18.docVIP

销售管理 发货单 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。【菜单路径】业务－发货－发货单 业务－发货－退货单 业务－发货－发货单列表 业务－发货－批量处理 业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表 账表－统计表－发货单开票收款勾对表 账表－明细账－发货明细表 账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】 先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。 开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。【操作流程】发货单单据流程 先发货后开票 销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。 销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。 已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。 注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。开票直接发货 销售发货单根据销售发票自动生成。 销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。 【注意事项】 退补标志的发货单（退货单）不能参照生成销售出库单；发货统计账表只统计退补发货单的金额，不统计数量。退补发货单可以用于处理对已经审核的发货单金额或其他内容的修改。 销售发票 销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。 销售发票是在销售开票过程中用户所开据的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。 销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。【菜单路径】业务－开票－销售专用发票 业务－开票－销售普通发票 业务－开票－红字专用销售发票 业务－开票－红字普通销售发票 业务－开票－销售发票列表 业务－开票－批量生成发票 业务－开票－专票批量处理 业务－开票－普票批量处理账表－统计表－销售统计表 账表－统计表－发票日报 账表－统计表－发票使用明细表 账表－明细账－销售收入明细账 账表－明细账－销售明细表【操作流程】 销售发票单据来源 开票直接发货 销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成；直运业务时直运销售发票可参照直运采购发票生成。 销售发票可以修改、删除、复核、弃复。 销售发票复核时生成销售发货单；弃复时删除生成的发货单。 与《库存管理》集成，且设置是否销售生成出库单，则销售发票复核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据销售发票生成的发货单生成出库单。 注：必有订单业务模式，销售发票不可手工新增，只能参照生成。先发货后开票 销售发票可以参照销售发货单生成；根据委托代销发货单进行委托结算时自动生成委托代销发票。 销售发票可以修改、删除、复核、弃复。【注意事项】 普通发票可以针对未录入税号的客户开具，而专用发票不能针对未录入税号的客户开据。 属于“退补”标志的销售发票不能生成销售出库单，各销售账表只统计退补发票的金额，不统计数量。 销售出库单 销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。 对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。 销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。参见普通销售、委托代销业务、分期收款业务【系统选项】 初始设置－选项－通用设置－业务校验－是否库存生成销售出库单 初始设置－选项－通用设置－修改现存量时点－销售出库审核时改现存量 初始设置－选项－专用设置－业务开关－允许超发货单出库 ? 【菜单路径】日常业务－出库－销售出库单 日常业务－单据列表－销售出库单列表 ? 【单据流程】销售出库单单据流程 红字销售出库单单据流程 手工填制。如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制。 与《销售管理》集成使用时，只能使用〖生单〗进行参照生单，包括： 参照发货单生成。先发货后开票业务：根据《销售管理》的发货单生成销售出库单。 参照销售发票生成。开票直接发货业务：根据《销售管理》的销售发