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石油钻采专用设备行业研究报告研究员：李瑶一、行业定义根据国民经济行业分类《国民经济行业分类GB/T 4754-2011》），石油钻采专用设备行业属石油钻采专用设备制造C3512；根据中国证监会行业分类（《上市公司行业分类指引》），石油钻采专用设备行业属专用设备制造业C35。二、行业价值链构成石油服务产业链可比较简单地分为勘探、开发、储运、炼制、销售、化工等环节。油田服务行业位居石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。因此，石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定油田服务行业的发展，而产业链下游对油田服务行业的影响较弱。三、行业特点（一）技术和资金密集，行业进入门槛高油服行业拥有比较复杂繁多的产业板块，对技术要求很高，核心技术（设备）是企业生存发展的关键，资本投入数额巨大，尤其是研发资本的投入力度较为突出。对于许多国家而言，国家政府垄断石油行业和油服行业，再加上技术垄断，导致油服行业具有较高的市场准入门槛。（二）客户成分单一，依存于石油公司油服行业服务的客户成分相对单一，主要是油田生产的“控制方”，即大型油气公司，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。石油公司勘探及生产投资支出直接决定油服公司的市场空间。一般来说，国内的非国有油服公司往往都会专注于某一个特定的地理区域或一种产品或服务。国有石油公司根据油服供应商的服务质量，实力及专长向服务供应商发放市场准入许可证，根据许可证，油服和装备的供应商可于规定期限内提供特定服务和装备。（三）行业周期性和一体化趋势明显随着勘探及生产投资的变化，油服行业也呈现出一定周期性和经济顺周期性。回顾以往油服行业发展历史，在1997年亚洲危机，2000美国新经济危机，2008年金融危机，油服行业都呈现出一定程度的下滑，之后经过一段时间恢复整理，油服行业继续走向繁荣，进入高速发展期。一体化趋势则产生于20世纪60、70年代的趋势，之后国际几大巨头皆通过兼并重组等手段走向一体化，与石油公司结成“战略联盟”，提供一体化综合服务，一体化为这些公司提供了更加稳定可靠的竞争优势和抵抗风险的能力。三、行业的竞争程度及行业壁垒（一）行业的竞争程度1、国际竞争状况目前全世界有100多个国家和地区从事石油钻采，但只有20多个国家能够独立自主地制造石油钻采设备，其中美国、俄罗斯、中国和罗马尼亚等少数国家竞争能力较强，能够生产技术水平较高、质量较好的油气钻采所需要成套石油钻采设备产品。就陆地钻机而言，美国和中国石油机械公司是市场主导，同时还存在德国、罗马尼亚和俄罗斯等国家的小型制造企业。美国石油钻机年生产能力在400~500台左右，产品出口到全世界50多个国家和地区；俄罗斯（包括原苏联其他成员国）石油钻机年产量在200台左右，主要供应国内使用；罗马尼亚石油机械制造历史较短，和我国基本相同，但发展很快，能够年产系列化的陆地和海洋石油钻机100多台，除自用外，还向20多个国家出口，石油机械成为罗马尼亚主要支柱产业。美国Nov是世界最大钻机和钻采设备制造企业，产品服务全球钻采承包商；除本土外，在加拿大、阿联酋、挪威、荷兰和中国等地设立制造企业，Nov在钻机设备上占有绝对垄断份额。2、国内竞争状况我国石油钻采专用设备地域竞争处于分地域、分产品的阶段，而其竞争程度还受到该地区技术水平、经营模式和销售半径制约。具体来讲，我国石油钻采专用设备产业竞争格局呈现以下几个特点：（1）按所有权性质、管理归属可分为三大类。一类是以前石油部下属的机械制造厂，现在划归中石油、中石化和中海油三大石油公司，如宝鸡石油机械有限责任公司、南阳二机石油装备（集团）有限公司、中石化石油工程机械有限公司第四机械厂等；第二类是地方上的国资、集体和合资企业等，如兰州兰石集团有限公司、江阴德玛斯特钻具有限公司等；最后一类是民营企业，如胜利方兰德石油装备股份有限公司、宏华集团有限公司、山东墨龙石油机械股份有限公司等。相对来说，三大石油系统下属石油钻采专用设备制造企业基础较好，技术积累有一定优势，而合资和民营企业机制较活，发展速度很快。（2）高低端产品分化严重。高档产品如12,000米深海钻采设备已经在国际上属于领先水平，此类高端产品生产企业无论在技术实力和研发水平上均与国际同行处于同一水平，加上价格优势，使得这类企业在国内外市场上具有强有力的竞争力。但对于一般产品来说，生存空间日益缩小，加上自身科研实力不够，整体竞争实力较弱。（二）行业壁垒情况1、产品质量标准要求高壁垒由于石油钻采作业高危性特质导致其安全性要求非常严格，这些安全性主要依赖高质量、高可靠性石油钻采专用设备来保证，因此各油田均制定非常严格产品技术标准和采购技术要求，包括相关国家标准、石油石化行业标准和国外先进标准，此类标准从指标水平、质量可靠性和验收检验都提出高要求，这些标准对新进