【法律资料】IPO发行条件及工作流程ppt模版课件.pptVIP

第四部分、关于宏源证券 强大的股东背景 强大的股东背景 中国投资有限公司 中央汇金投资公司 中国建银投资 宏源证券作为中国投资有限公司旗下唯一一家上市证券公司，依托实际控制人及控股股东旗下拥有的商业银行、基金管理公司、信托投资公司和融资租赁公司等众多金融平台，完全具备与企业开展多层次、全方位业务合作的良好基础。 其他 其他 其他 雄厚的资本实力 名次 公司名称 净资产（亿元） 1 中信证券股份有限公司 123.10 2 国泰君安证券股份有限公司 40.94 3 招商证券股份有限公司 40.10 4 广发证券股份有限公司 36.50 5 国信证券有限责任公司 35.37 6 宏源证券股份有限公司 35.19 7 海通证券股份有限公司 34.76 8 华泰证券股份有限公司 34.02 9 光大证券股份有限公司 33.56 10 申银万国证券股份有限公司 30.71 名次 公司名称 净资本（亿元） 1 中信证券股份有限公司 105.78 2 招商证券股份有限公司 35.34 3 宏源证券股份有限公司 31.05 4 国信证券有限责任公司 29.10 5 广发证券股份有限公司 29.04 6 光大证券股份有限公司 28.19 7 华泰证券股份有限公司 24.94 8 申银万国证券股份有限公司 23.38 9 东方证券股份有限公司 23.24 10 国泰君安证券股份有限公司 22.87 数据来源：中国证券业协会， 因部分公司未披露数据，以 2006年披露数据为准。 建银控股后的宏源资本实力名列国内券商前列。2007年底，公司总资产为228亿，净资产60亿，净资本48.52亿。雄厚的资本实力为宏源证券承销大型项目提供了强有力的支持。 优良的企业融资承销业绩 宏源证券良好的承销业绩获得了社会认可，公司被深交所评选为2006年度中小企业板优秀保荐机构，2007年度中小企业保荐工作创新奖。 2007年公司上会项目5家，家数行业排名第十，上会5家全部过会，过会率行业排名与中金公司并列第一； 2006年，宏源证券共保荐承销3家中小企业板发行上市，全国排名第四； 2006年8月10日，由宏源证券保荐承销的世博股份和粤水电同时在深圳交易所挂牌上市，开创了中国证券市场由同一家券商于同一个交易日并在同一证券交易所同时承销两家公司上市的先例，成为行业内的美谈； 2004年，宏源证券完成了4家公司的IPO主承销，承销企业家数并列行业第一。 完善的销售渠道 宏源证券具有丰富的客户资源，在全国主要城市及经济发达地区共有70余家营业部及服务部，拥有包括大型企业在内的大量机构客户，可以保证承销股票的定价和销售成功。 宏源证券通过多年为大量企业提供股票和债券融资服务，与保险公司、基金公司、财务公司、大型企业等机构客户建立了深厚稳定的业务合作关系，并在股票和债券发行承销方面得到了上述客户的大力支持。 雄厚的机构客户 主要机构投资者群体 基金管 理公司 博时基金管理公司、国泰基金管理公司、华安基金管理公司、华夏基金管理公司、南方基金管理公司、易方达基金管理公司、银河基金管理公司、国联安基金管理公司、长盛基金管理公司 海富通基金管理公司、嘉实基金管理公司、大成基金管理公司、 华宝兴业基金管理公司、中信基金管理公司、 兴业基金管理公司 中核财务、中石油财务、中海石油财务、航天科工财务、兵器财务、中船重工财务、中粮财务、五矿财务 中国人寿、中国人保、平安保险、太平洋保险、新华人寿、泰康人寿、太平人寿、华泰保险 中国对外贸易信托、中信信托、上海国投、云南国投、华宝信托、上海申能资产、厦门国投、深圳国投、北方国投、北京国投、天津信托、江苏国投、中诚信托 北京首都机场、上海汽车财务公司、国家电力公司、上海国际集团、中国石油公司、中国通用技术集团公司、中船重工集团、长江三峡总公司、国家开发投资公司 财务 公司 保险 公司 信托投 资公司 集团 公司 宏源证券高度重视发展机构投资者群体，资金实力雄厚的机构投资者群体是宏源证券承销项目成功发行的根本， 2006年底，就专门成立了机构服务管理总部，通过多年的积累已与众多机构建立了良好的客户关系。 　　畅通的沟通渠道 与证监会相关部门保持密切接触 与交易所保持密切沟通 与机构投资者建立顺畅的沟通渠 道 与媒体形成良好的互动 国内外著名的中介机构、会计师 事务所、律师事务所、资产评估 机构