客户关系管理系统——操作手册.docVIP

客户管理管理系统――操作手册 系统启动 双击桌面上的“新生代 物业管理系统”图标，进入物业管理系统的用户登录界面，如图1所示。输入正确的用户编号和密码，默认用户编号为0001，密码为空，按［确定］按钮即进入系统主界面，如图2所示。 图 1 图 2 １ 客户管理 进入系统之后，系统默认是客户管理子系统。如图2所示。 1.1 基础数据 记录整个软件所使用的基础数据。 双击“基础数据”图标，如图1-1所示。 图1-1 1.1.1 ［片区］按钮 记录所有的片区。如图1-2所示。 图1-2 ［综合查询］按钮 打开窗口如图1-3。它的主要功能是根据自定义的查询条件，筛选出所需要的数据。 图1-3 在‘项目’中选择参与筛选的数据项目。 在‘比较’中选择比较运算符。 比较运算符有四种：“匹配”、 “等于”、 “大于”、 “小于”； 其中“匹配”运算符表示对应的项目是否匹配以“数值”列中的输入值为开头的字符串 （“匹配”用于字符的比较，如：a匹配以a开头的字符串，a匹配形如a-1-2、a-、……，不匹配性如b-1-1、b-1、……的字符串）； “等于”表示a-1等于a-1，不等于A-1、b-1-2……再如12等于12，而不等于13、435……；“大于”和“小于”运算符则用于数字的比较，如“上月止数123.34”，在‘数值’中输入所相符的数据。 如果是多个条件，在‘逻辑运算’中选择运算符。 “而且”表示必须同时满足多个条件； “或者”表示只需满足多个条件中的一个或者多个条件）。 如果希望检索出来的数据需要排序，则在‘顺序’中选择排序的列，再选择升序（从小到大）、降序（从大到小）或者不排序。 .1 ［确认］按钮 按订制的条件检索出数据。 .2 ［忽略］按钮 不执行任何操作关闭窗口。 .3 ［增加］按钮 增加一个条件。 .4 ［删除］按钮 删除当前选中的条件。 .5 ［清除］按钮 清除所有的检索条件。 以后凡出现该按钮,功能与操作均与此相同，不再介绍。 ［新增］按钮 在当前数据窗口中增加一条数据项。 ［删除］按钮 删除当前数据行。 ［保存］按钮 保存新增、删除或修改后的数据。 ［打印］按钮 打印当前数据窗口中的数据。 ［退出］按钮 关闭本窗口。 注：凡以后出现［退出］按钮，功能均与此相同，不再介绍。 1.1.2 ［省份］按钮 记录所有的省份。 1.1.3 ［城市］按钮 记录所有的城市。 1.1.4 ［城区］按钮 记录所有的城区。 1.1.5 ［行政分类］按钮 记录所有的行政分类。 1.1.6 ［客户类型］按钮 记录所有的客户类型。 1.1.7 ［扩展客户属性类型］按钮 记录所有的扩展客户属性类型。 1.1.8 ［所有制类型］按钮 记录所有的企业所有制类型。 1.1.9 ［行业类型］按钮 记录所有的行业类型。 1.1.10 ［行业地位］按钮 记录所有的行业地位划分情况。 1.1.11 ［部门］按钮 记录企业所有的部门划分情况。 1.1.12 ［人员］按钮 记录企业各部门的人员情况。 1.1.13 ［重要性等级］按钮 记录客户的重要性等级划分。 1.1.14 ［合同类型］按钮 记录与客户所签合同的类型。 1.1.15 ［接触类型］按钮 记录与客户接触的所有方式。 1.2客户信息 记录企业所有客户的详细信息。 双击 “客户信息”图标，如图1-4所示。 图1-4 1.2.1 ［增加］按钮 增加一条记录。 1.2.2 ［删除］按钮 删除当前选中的数据行。 1.2.3 ［保存］按钮 保存数据。 1.3 联系人 记录每个联系人的档案。 双击“联系人”图标，打开窗口与图1-4相似。 窗口各个按钮的功能也相同，不再介绍。 1.4 联系人归属 记录每个客户的所有联系人。 双击“联系人归属”图标，打开窗口如图1-5。 图1-5 在“联系人”列表中双击某一行，将该联系人添加到窗口中间的数据窗口中，即为在窗口左边所选中的客户添加一个联系人。 在窗口中间的数据窗口中双击，即删除当前数据行，在窗口左边的选中的客户即少了一个联系人。 ［保存］按钮用于保存数据。在未按此按钮前所做的添加、删除均为保存，请修改数据后立即保存。 1.5 客户接触 记录与每个客户接触的详细情况。 双击“客户接触”图标，打开窗口如图1-6。 图1-6 窗口各个按钮的功能与图1-4相同，不再介绍。 1.6 客户需求 记录与每个客户所有的需求。当客户告知需要什么产品的时候，该客户的需求即在此录入。 双击“客户需求”图标，打开窗口与图1-6相似。 窗口各个按钮的功能也相同，不再介绍。 ２ 销售管理 选择“销售管理”选项卡，进入销售管理子系统，如图2-1所示。 图2-1 2.1 产品类型 记录企业所有产品的类型。 双击“产品类型”图标，打开窗口