CVMS用户手册.doc

中国人寿保险股份有限公司 中国人寿单证管理系统 用户手册 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属中国人寿保险股份有限公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经 中国人寿保险股份有限公司的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。  单证管理系统 CVMS 用户手册 文档编号：BS-CVMS-UG04  声明 本书所述的软件依有关许可协议而提供，其使用亦必须依照该协议条款的规定。 本书中可能会出现不准确的技术说明或排版错误。因此，会定期进行修订，并将修订后的内容纳入本书的新版本中。本文档包括日常事务运作中使用的数据和报表的示例。为表达尽可能完整，这些示例包括人名、公司、品牌和产品的名称。所有这些人名或名称均系虚构，如与实际商业企业的名称和地址雷同，纯属巧合。手册目录 关于本手册 1 第一部分 快速入门 2 第1章 软件介绍 2 第二部分 系统初始化 5 第2章 系统参数配置 5 第三部分 使用软件 8 第3章 单证征订 8 第4章 单证入库 13 第5章 单证发放 23 第6章 单证核销 46 第7章 单证统计查询 75 第8章 历史数据查询 79 第9章 单证销毁管理 84 第10章 单证工作移交 91 第11章 营销员离司管理 93 第12章 单证到期作废预警 96 第13章 报表打印 98 关于本手册 编写目的 本书将向您介绍CVMS系统的功能和特点；让您能迅速掌握并使用该程序完成单证管理。 本书的读者 本书的读者是：使用CVMS系统程序的工作人员、CVMS系统维护人员和系统管理员。 如果您对CVMS系统程序感兴趣，也可以阅读本书。 本书的结构 本书的内容包括如下几个部分： 第一部分：快速入门 介绍CVMS系统程序的基本功能和特点 第二部分：系统初始化 介绍如何配置、刷新系统参数 第三部分：使用软件 介绍如何使用单证管理系统软件 快速入门 软件介绍 单证系统管理程序主要功能 单证管理系统的总体功能是：纸质单证印刷和发放的管理，单证状态的跟踪管理，实现系统中记录的单证流转及单证状态与实际业务单证的流转及状态同步。 单证征订： 单证征订：进行单证征订批次和单证征订列表的管理。各县市级管理员填写单证征订申请表提交到上级部门，省级部门管理员汇总单证征订列表，通知印刷厂商印刷申请单证，打印单证征订单发放单证。 单证入库： 自行入库：进行单证入库登记。省分公司根据各下属机构上报的业务单证需求清单，汇总后统一到印刷厂印刷，之后再根据下属机构需求清单直接给其发货，各下属机构的单证管理员作入库登记。 上级发放入库：省级机构管理员，根据下级机构管理员的要求，给下级机构管理员进行单证入库。 单证入库查询与删除：根据发放/ 领用分支机构和发放/领用人查询入库登记记录，可以进行删除（需进行权限判断）。 单证发放/领用： 单证分级发放：上级机构单证管理员向下级机构单证管理员发放单证，可跨级发放。 单证分级发放查询与删除：根据发放/ 领用分支机构和发放/领用人查询分级发放记录，可以进行修改和删除。 单证最终领用发放：最终领用人向所辖部门的单证管理员申请领用，审核后发放，可跨级发放。 单证最终特权领用：最终领用人向所辖部门的单证管理员申请领用，无需审核发放。 最终领用发放查询与删除：查询最终领用记录并修改和删除。 单证重新确认：即通过核对营销员手工持有的单证，更新单证发放时间，重新计算单证的预警日期 单证特权重新确认：即北分专用版本可以进行特权重新确认操作 特种单证发放：即对无流水号单证的发放操作 单证核销： 分级发放手工核销：分级领用或发放时,单证使用情况发生变化而进行的分级核销操作：作废与回缴。 最终领用手工核销：将最终领的单证进行核销。 入库单证核销：原始入库单证核销 最终领用特权手工核销：将最终领的单证进行特权核销。 分级发放单证回缴：分级发放单证回缴给发放机构。 最终领用放单证回缴：最终领用的单证回缴给发放机构。 入库单证回缴：原始入库单证回缴； 分级发放手工核销订正：手工订正分级发放已核销单证。 最终领用手工核销订正：手工订正最终领用已核销单证。 最终领用特权手工核销订正：将最终领的单证进行特权核销订正。 入库单证核销订正：手工订正原始入库单证已核销单证。 特种单证核销：对无流水号单证进行核销。 特种单证核销订正：对无流水号单证进行核销订正。 单证统计： 单证查询统计：查询统计单证发放情况。 单证发放使用流程跟踪：查询跟踪单证在发放、使用中状态； 历史数据查询：查询转移到备份表中的数据。 历史单证发放使用流程跟踪：查询历史备份表，跟踪单证在发放、使用中状态； 单证销毁管理： 单证销