微软CRM在XX银行的应用ppt课件.pptVIP

PEOPLE PRODUCTIVE ADAPTIVE CONNECTED PROCESS ECOSYSTEM Dynamic PEOPLE | PROCESS | ECOSYSTEM Business PEOPLE PROCESS ECOSYSTEM Our Vision Microsoft CRM 概览 全球超过22,000家企业客户，从小型企业到大型企业 在80多个国家，超过1,200,000 个系统最终用户 全球大量的合作伙伴 快速、灵活和低成本 完整的CRM套件包括市场、销售、服务管理等 类似于 Office 使用体验，能够被最终用户快速采用 多语言Multi-language w超过40种语言 高级的SOA / Web services技术架构 金融行业成功案例 高盛 1500用户 ING 3000用户 BARCLAYS 8500用户 比利时银行 6000用户 UBS 1000用户 英国养老金 32000用户 Nordea 2400用户 CUNA 1200用户 HR BLOCK 4000用户 RAYMOND JAMES 3000用户 荷兰银行 1000用户 摩根 1000用户 HSBC 800用户 …… 微软客户关系管理的价值 提供一个非常易用的用户体验 提供一个高度可配置的工作流和分析 适合你的业务 提供一个非常灵活的平台简化集成 适合你的环境 适合你的员工 提供熟悉的微软windows和office的操作风格，使用IE浏览器、excel、Outlook访问系统，并完全支持excel/word的自动集成，易于学习使用 巴克莱银行2008年部署 8000人销售服务团队使用 5个月内快速上线，易于培训 摩根斯坦利2008年部署 900人销售团队使用 易于集成现有系统，成本低 完全集成AD方便管理用户，提供内嵌微软SQL的标准50类系统报表， WEB Service架构和CRM SDK更好的集成现有系统和扩展应用 主要功能 客户管理 客户统一视图 联系人管理 潜在客户管理 关系管理 客户分派 客户转移 名单导入 客户隐私 任务记录 电话记录 邮件记录 约会 服务约会 短信记录 走访记录 活动管理 销售机会管理 销售流程管理 需求管理 区域管理 业绩管理 交叉销售 走访记录 销售过程自动化 产品管理 服务管理 文档管理 资料库管理 机构管理 信息发布 人员管理 业务信息 客户关怀 知识库 客户满意度 客户挽留 服务日程安排 服务记录 服务过程管理 服务管理 市场活动计划 市场活动管理 市场反馈 客户细分 活动群发 市场跟踪 ROI分析 市场管理 客户贡献度分析 客户信用风险分析 客户细分分析 客户行为分析 客户忠诚度分析 客户偏好分析 营销效果考核 综合分析 综合信息管理 综合分析 营业 网点 网站 机构网点 员工/客户 呼叫 中心 现场 服务 交互服务管理 营销管理 XX银行CRM项目背景 XX银行从2006年开始实施CRM项目，凭借微软CRM应用的良好效果，已经在公司的3个项目部署实施了微软CRM系统，包括： 项目名称 实施时间 项目描述 VIP客户营销管理平台 2006.9-2007.2，基于微软CRM3.0，已平滑升级到4.0 管理个人银行业务优质客户（〉5万资产）、贵宾客户（〉20万），目前超过2000名理财经理管理接近100万客户，市场营销、理财规划、销售管理 公司银行客户关系管理 2009.1-2009.7，基于微软CRM4.0 规划4000用户管理全国60万企业客户，第一阶段已部署7月上线 个人银行全行客户营销 2009.7-2009.12，基于微软CRM4.0 个人银行业务2000万+客户管理，12月初上线 零售银行 系统框架图 个人理财服务营销平台 客户管理 营销服务 理财规划 理财专区 客户资料维护 产品推荐 市场活动 以客户为中心 整合交易帐户信息 数据仓库(CIM) 客户基本信息 客户帐户信息 产品信息 各类参数信息 核心系统 数据采集 客户等级同步 获取客户号 Call Center 银行卡交易 个贷系统 银基通 贵宾（优质）客户识别 客户分配 客户资料维护 客户分析 风险偏好评估 贵宾客户拓展（联系） 任务管理 预警提醒 营销计划 产品推荐 投资组合 产品知识库 XX银行：解决方案 基于Dynamics™ CRM3.0，为xx银行建立个人理财营销服务平台，目前应用于零售银行业务 实现各级管理人员对VIP客户的日常管理（包括：贵宾客户申请、审批、转移、升降级、信息维护等） 筛选出贵宾客户和优质客户，分配给贵宾经理和理财经理，建立服务关系 建立贵宾经理工作平