picc中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(v1.0.0)(单机版).pdfVIP

PICC 中国人民人寿保险 个险销售支持系统—建议书系统 用户操作手册V1.0 .0 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统 目录 一、系统概述2 二、用户操作手册2 1、进入系统2 2、我的客户3 2.1. 新增客户3 2.2. 维护客户5 3、建议书制作8 3.1 新增建议书8 3.2 维护建议书24 4、高级功能25 4.1 数据同步25 4.2 导入建议书27 4.3 导出建议书29 5、帮助31 5.1 险种相关信息查询31 5.2 职业代码查询32 5.3 操作指南34 6、【福进万家】详解35 6.1 险种投保35 6.2 查看收益37 6.3 部分领取39 7、退出42 1 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统 一、系统概述 本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理 手段，并保证系统的可靠性和可操作性。中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要 包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。主要面向的用户群体为： 个险用户。 二、用户操作手册 1、进入系统 打开PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面 （如图1-1） 图1-1 2、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统 （如图1-2） 2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统 图1-2 2、我的客户 给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除 准客户等功能。 2.1. 新增客户 1、点击菜单【我的客户】- 【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）; 3 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统 图2-1-1 2、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择 具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击 【保存】按钮，会弹出“新增 客户成功”提示（如图2-1-2）。 4 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统 图2-1-2 2.2. 维护客户 １、点击左侧菜单【我的客户】－ 【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操 作执行之前必须将客户信息查询出来。当进入维护准客户界面时，系统将默认按照准客 户的年龄大小的顺序将当前用户的客户以表格形式展现出来（如图2-2-1）。