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中资银行迎接外资银行全面竞争的策略分析 ●金融研究《经济师}2007年第9期 中资银行迎接夕卜资银行 全面竞争的策略分析 摘要:随着中国银行业市场对外资银行开放程度的不断扩大,在 华外资银行已在市场份额,业务经营及人才吸引等方面对中资银行形 成挑战.中资银行只有加快改革进程,进一步提升自身的竞争力,才能 在中国金融业开放后从容应对外资银行的激烈竞争.文章结合当前中 资银行的改制过程提出了中资银行的应对策略. 关键词:中资银行外资银行竞争压力经营策略 中图分类号:F830文献标识码:A 文章编号:1004—4914(2007)09—26402 2006年12月11日根据我国加入WTO的承诺,我国银行业为期5 年的加入WTO过渡期结束,中国金融市场对外资银行全面开放,外资 银行从此享受国民待遇,与中资银行展开全面竞争,在这个历史性的机 遇和挑战到来之际,研究外资银行在中国的发展状况及其对中资银行 的影响,对于中资银行全面竞争有着重要的意义. 一 ,外资银行在华业务发展形势 中国银行业对外资银行的开放几乎是与我国对外开放政策的实施 同步的,从1979年开放至今已有20多年的历史.2001年对外资银行 已全面开放外汇业务.2003年12月将外资银行的人民币业务的客户 对象扩至中资企业,当年已有13座城市允许外资银行经营人民币业务. 外资银行在我国目前已得到了迅猛的发展,截至2006年9月底,已有逾 70余家外国银行在乍设立283家营业性机构;42个国家和地区的180 家银行在华设立了242家代表处.外资银行所占市场份额尽管不高,但 他们业务发展非常迅速,近年来其资产,存款和贷款的增长速度均在 30%以上.总体来看,外资银行的经营环境良好且普遍对在华业务发 展有乐观预期.据普华永道会计事务所于2005年10月19日发布的一 份关于外资银行业的报告称,包括花旗,汇丰在内的外资银行普遍看好 其在中国的业务前景,有40%的被访银行表示,过去3年在中国业务的 盈利已超过预期目标;而有超过85%的被访银行表示,对未来3年的盈 利前景更为乐观. 二,外资银行对中资银行的影响 1.对中资银行市场份额的影响.自从人世至今,外资银行在国际业 务方面就一直处于优势地位并带动了其他多种业务的迅速增长,但就 中国银行的总体市场份额来讲,外资银行对中资银行的冲击卜分有限, 主要是因为外资银行的经营地域及服务对象仍然比较狭窄.中国本土 银行拥有强大的销售网络和客户基础.中国四大国有银行在全中国拥 有约7万个分支机构,而外国银行的网点数量只是中国本土银行的几 分之一.但是在外资金融机构较为集中的发达城市,外资银行表现出 较强的盈利能力,并表现出了强烈的抢占市场意识,对中资银行的市场 份额产生了显着的影响. 从有关资料中可以看出,上海外资金融机构在人世以后的三年实 现了速度惊人的盈利增长,相对来说,外资银行的盈利增长率要远远高 于中资银行,这固然有外资银行的业务基数较小的因素,但主要原因是 外资银行的业务扩张较快,盈利能力较强.而且截至2005年末,外资银 行在上海银行业总资产中占比已高达l2.4%. 深圳外资银行的业务规模也在2004年开始呈现出迅猛发展势头. 2005年深圳外资银行实现账面利润8.78亿元,同比增长近十五倍;截 至2005年底,深圳外资银行资产总额在全市银行业中的占比为7.64%, 外汇贷款占比高达25.7%,外汇存款占比为18.42%. 以工商银行深圳分行的市场占比情况可以看出,工商银行深圳分 行近年在外汇贷款业务方面的市场份额下降最快,这与外资银行在外 ??-—— 264??-—— ●冯鑫 汇贷款业务的高占比,高速增长形成对比.外 资银行在外汇贷款业务上的竞争优势是导致工 商银行深圳分行外汇贷款市场份额萎缩的主要 原因.另外,由于深圳地区的人民币对公业务 对外资银行开放较早,当地经济的外向型偏好 程度比较高,很多中资企业特别是民营企业为 了结算和融资的方便,纷纷与外资银行建立了 合作关系,从而对中资银行人民币业务对公业 务的开展形成了较大的竞争压力. 由上海和深圳两地的相关数据可以看出, 目前当地外资银行的外币业务市场份额及增长 率相对中资银行来说已经处于稳固的优势地位,其人民币业务经过一 段时间的运作后也开始实现快速增长,中资银行在上海,深圳等中心城 市的人民币业务经营也将会受到外资银行强烈的冲击. 2.对中资银行业务经营的影响.中资银行的主要竞争优势体现在 拥有发达的分支网络和本币结算系统,熟悉本土客户的需求;外资银行 的主要竞争优势体现在综合经营模式,高附加值的服务及较强的金融 创新能力三个方面.外资银行将集中自身的优势,在优质公司客户和 高端个人客户的争夺方面对中资银行形成冲击.(1)外资银行所具有 的集团综合经营优势使其能够利用旗下