我国商业银行的市场-发展前景分析.doc

我国商业银行的市场发展前景分析 文 / 赛立信研究集团 北京分公司 银行业在一个国家的经济中起着至关重要的金融中介作用。中国加入WTO后，随着经济的高速增长以及宽松的货币政策,中国银行业一直保持着高速扩张的势头。目前中国银行业包括四大国有商业银行、11 家股份制商业银行、众多的城市商业银行和信用合作社,以及已经进入或准备进入中国的外资金融机构。此外,还有政策性银行在特定的领域内发挥其职能。因此，可以预见在未来中国银行业必然会进入一个群雄争霸，激烈竞争的时代。 北京作为全国的政治、文化、金融中心，历来是银行业的必争之地。目前，国内各个银行在北京均设有总部、分行或相关分支机构，竞争日益激烈。为此，赛立信研究集团北京公司于特对北京银行业的现状进行一些相应的分析，并在此基础上对今后几年的发展轨迹作几点推断和建议。 目前，作为我国金融行业的重要中心城市，北京银行业几乎包括了国内所有的银行。在这些银行中，四大国有商业银行在规模和品牌等方面比较明显处于相对领先的地位。到2006 年底,四大国有商业银行基本吸收了65%左右的居民储蓄，同时作为国有商业银行的独特作用，还承担着全社会将近80%左右的支付结算以及代售代付业务。 从调查显示的数据来看，在品牌知名度方面国有四大银行的知名度均在80%以上。其中工商银行与建设银行分列各个银行知名度的前两位；中国银行的知名度排在各银行的第四位；在国有商业银行中，农业银行在被北京的知名度在四大银行末座，知名度列在总体第七位。 北京银行业知名度排名 另一方面，股份制商业银行的市场份额则在过去几年里一直保持着高速增长的势头。截止到2006 年，国内股份制商业银行总额已占到中国各类金融机构总资产的15%左右。从上图可以看到，目前股份制商业银行在北京的知名度也比较高，其中招商银行在所有银行中，排在第三位。从知名度排名来看，在北京受众知名度前五位中国有商业银行占有 3 位，而股份制商业银行则占有2 位。 从银行的使用率来看，国有四大银行的使用率均排在前列，其中工商银行与建设银行在北京的使用率最高。而从实际情况来看，目前工商银行和建设银行在北京地区的营业网点的总和多达1000 余个，地区覆盖率到达98%以上。因此，其使用率名列前茅就成为了必然。而作为股份制商业银行的招商银行，其营业网点在北京不过百家，而其使用率为 36%，列在所有银行的第三位。 北京各银行的使用率 虽然国有商业银行有着知名度与使用率的双高，但是从消费者的满意度来看，在 8 个参评样本达到50 个以上的银行中，国有四大银行的满意度均排在后面。其中使用最高的工商银行满意度却排在末位。在各评价类别中工商银行的等候时间是受众评价最低的，而且服务体贴方面的评价也较低。 综合来看，国有商业银行目前的主要矛盾是：高品牌效应与低使用评价之间的矛盾。国有商业银行所欠缺的是在内部管理、体贴服务等方面还有所缺陷，员工队伍素质和知识技能结构有待提高，管理信息系统也应逐步完善。 由此可见，国有商业银行虽然在品牌与品牌使用方面具有较强的优势，但是这种优势并非是在正常的市场竞争环境下获得的。与国内股份制商业银行相比，四大国有商业银行存在着一个重要优势：隐含的政府支持。国有商业银行不仅拥有政府的隐性担保，而且还拥有与政府相关部门的优先合作权。这些优势使国有商业银行的在银行业的市场竞争中，拥有得天独厚的领先地位。但是从现实情况来看，这种半垄断式的经营方法虽然在目前会给国有商业银行带来有利的竞争条件，但是随着国内金融市场的不断放开，国外知名商业银行的进入对国有商业银行必然会产生强大冲击。而这种端倪已经开始显现出来，国内股份制商业银行的快速发展，受众对股份制商业银行的高评价都预示着，国有商业银行将会随着金融市场的全面放开而迎来强力的挑战。 世界金融市场的发展经验表明，公司客户(尤其是大型公司客户)所能带来的盈利日益趋薄,以大型公司业务为主的银行普遍面临生存危机，事实表明，面向个人客户的银行在世界各国仍具有强大的生命力。与公司业务相比,个人业务上收入和盈利较为稳定，规模经济和网络作用也更为显著。 但是不可否认的是，国有商业银行对个人业务的全面开展还有所欠缺，这个问题的形成不仅与国家相关政策的限制有关，也与国有商业银行存在“身靠大树好乘凉”；“店大不愁买” 等潜意识存在有直接关系。因此，全面开展个人业务通过市场化竞争渠道，获取更多的个人客户是未来国内银行业的主要发展空间之一。 调查数据显示，目前北京商业银行的个人业务使用仍旧主要集中在人民币储蓄，占个人业务使用的85%左右。 银行个人业务使用从上图可以看出在银行个人业务的使用中，个人贷款业务和信用卡业务，仅次于人民币储蓄业务。因此，在银行个人业务中住房按揭业务和信用卡业务，是未来商业银行主要发展的两大空间。 信用卡